Stripeで入金が行われたら、Microsoft Excelに記録しOutlookで通知する
Stripeで入金が行われたら、Microsoft Excelに記録しOutlookで通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Stripe
と
Microsoft Excel
を自動連携できます。
■概要
Stripeでの決済は便利な一方で、入金があるたびに手作業で売上を管理し、関係者に通知する業務は手間がかかるのではないでしょうか。 また、手作業による転記では入力ミスや通知漏れといったヒューマンエラーが発生する可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、Stripeで入金が行われると、自動でMicrosoft Excelに入金情報を記録し、Outlookで関係者に通知されるため、こうした一連の業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeの入金管理やその後の通知業務を手作業で行い、課題を感じている経理担当者の方
- Microsoft ExcelとOutlookを利用しており、日々の定型業務を自動化したいと考えている方
- 手作業による転記ミスや通知漏れをなくし、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeで入金が発生すると、Microsoft Excelへの記録が自動で行われるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます
- 手作業による情報の入力間違いや関係者への通知漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Stripe、Microsoft Excel、OutlookをそれぞれYoomと連携します
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「入金が行われたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Stripeから取得した入金情報を記録します
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、関係者に入金があった旨を通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、事前に作成した入金管理シートが格納されている保存場所や、記録対象のシートを任意で設定してください
- Outlookの「メールを送る」アクションでは、通知の宛先や件名を任意の値に設定し、本文はStripeのトリガーで取得した顧客名や金額などの情報と、任意のテキストを組み合わせて設定してください
■注意事項
- Stripe、Microsoft Excel、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください
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