定期的にStripeから請求書情報を取得し、Microsoft Excelに追加する
定期的にStripeから請求書情報を取得し、Microsoft Excelに追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Microsoft Excel
と
Stripe
を自動連携できます。
■概要
Stripeで発行した請求書の情報を、都度Microsoft Excelに転記して管理するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、定期的にStripeから請求書情報を自動で取得し、指定のMicrosoft Excelのファイルに一覧として追加できます。手作業での転記作業から解放され、Microsoft Excelでの請求書の一覧表示や管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeの請求書情報をMicrosoft Excelで管理している経理担当者の方
- 請求書の一覧表示を手作業で作成しており、入力ミスや更新漏れに課題を感じている方
- 定期的なデータ集計や転記作業を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 定期的にStripeからMicrosoft Excelへ情報が自動で追加されるため、これまで手作業で行っていた請求書情報の転記や一覧作成の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが減るため、転記ミスや計上漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローを起動したい日時を設定します。
- 次に、オペレーションでStripeを選択し、「請求書の検索」アクションで取得したい請求書情報を指定します。
- 次に、繰り返し機能を用いて、検索で取得した複数の請求書情報それぞれに対して処理を行うように設定します。
- 最後に、繰り返し（ループ）処理の中でMicrosoft Excelのオペレーションを選択し、「レコードを追加する」アクションで取得した請求書情報を指定のファイルに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、日次、週次、月次など、情報を取得したい頻度や実行したい時間帯を任意で設定してください。
- Stripeの「請求書の検索」アクションでは、顧客IDやステータス（支払い済み、未払いなど）、作成日時といった条件を任意で設定し、取得したい請求書を絞り込むことが可能です。
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、情報を追加したい任意のファイルやシートを指定してください。取得した情報のループ変数や固定の値を使用して、登録内容は自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- StripeとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーションは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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