Googleコンタクトでコンタクトが作成または更新されたら、HubSpotに未登録の場合のみ追加する
Googleコンタクトでコンタクトが作成または更新されたら、HubSpotに未登録の場合のみ追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Googleコンタクト
と
HubSpot
を自動連携できます。
■概要
GoogleコンタクトとHubSpotの両方に、同じ連絡先情報を手入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleの連絡先とHubSpotのスムーズな連携が実現し、Googleコンタクトへの登録・更新をトリガーにHubSpotのコンタクトを検索し、未登録の場合のみ自動でコンタクト情報を追加できるため、顧客管理の効率化とデータの一元化を進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleコンタクトとHubSpot間の手作業による情報登録に手間を感じている方
- Googleコンタクトの連絡先とCRMの連携を自動化し、顧客情報管理を効率化したい方
- 手入力によるデータ転記ミスを防ぎ、情報の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleコンタクトへの登録をトリガーに自動でHubSpotへデータが連携されるため、二重入力の手間を省き、作業時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleコンタクトとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleコンタクトを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「コンタクトを検索」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を基に既存コンタクトがないか確認します
- 次に、分岐機能を使用し、HubSpotに該当のコンタクトが存在しない場合のみ、次の処理に進むよう設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、新しいコンタクトを登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのコンタクト検索では、メールアドレスなどトリガーで取得した情報をキーワードに、既存コンタクトを検索できます。
- HubSpotでコンタクトを作成するアクションでは、どの項目にどの情報を登録するかを任意で設定する必要があります。Googleコンタクトから取得した氏名やメールアドレス、電話番号といった情報を、HubSpotの対応するプロパティに紐づけてください
■注意事項
- Googleコンタクト、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます
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例えば、Googleコンタクトに登録されたコンタクト情報をHubSpotやMailchimpなどのマーケティングツールに連携したり、GoogleフォームやTypeformで送信された情報をGoogleコンタクトに登録するといったことが可能です。
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