Jotformの回答をもとに、Googleコンタクトに連絡先を作成する

■概要

Jotformで収集した顧客情報やリード情報を、都度Googleコンタクトに手動で登録していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると時間もかかり、コピー＆ペーストによる入力ミスも起こりがちです。 このワークフローを活用すれば、Jotformにフォームが送信されると、その回答内容を基にGoogleコンタクトへ連絡先が自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Jotformで集めた問い合わせ情報を、Googleコンタクトで管理している営業担当者の方
• イベント参加者の連絡先などを手作業でGoogleコンタクトに登録しているマーケティング担当の方
• SaaS間のデータ連携を手作業で行っており、業務効率化を推進したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Jotformへの回答があると自動でGoogleコンタクトに連絡先が作成されるため、データ転記にかかる時間を短縮することができます。
• 手作業による情報の転記がなくなることで、名前や連絡先の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、JotformとGoogleコンタクトをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
3. 続けて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、トリガーで反応したフォームの回答内容を取得します。
4. 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトの「連絡先を作成」アクションを設定し、前のステップで取得した回答内容を各項目に紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleコンタクトの「連絡先を作成」アクションでは、どの項目にJotformのどの回答を紐付けるかを自由に設定できます。
• 氏名や会社名、メールアドレス、電話番号といった基本的な情報だけでなく、Jotformで取得したメモなどをGoogleコンタクトの備考欄に自動で入力することも可能です。

■注意事項

• Jotform、GoogleコンタクトのそれぞれとYoomを連携してください。
• JotformのWebhook設定と最新回答取得方法については以下をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581-jotform%E3%81%AEwebhook%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%A8%E6%9C%80%E6%96%B0%E5%9B%9E%E7%AD%94%E5%8F%96%E5%BE%97%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6