Tallyの回答をもとに、Googleコンタクトに連絡先を作成する

■概要

Tallyで集めたお問い合わせやイベント申込者の情報を、一件ずつ手作業でGoogleコンタクトに登録していませんか。この単純作業は時間がかかる上に、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyに新しい回答が送信されると、その情報をもとにGoogleコンタクトへ連絡先を自動で作成し、手作業での登録業務をなくし、顧客情報を迅速かつ正確に管理することが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Tallyで集めた情報を手作業でGoogleコンタクトに転記しているご担当者の方
• 問い合わせやイベント申込者の情報を迅速にリスト化し、営業活動に活かしたい方
• 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Tallyへのフォーム送信を起点に連絡先の作成が自動化され、これまでデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。
• システムが自動で処理を行うため、手作業による連絡先の入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TallyとGoogleコンタクトをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
3. 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトを選択し、「連絡先を作成する」アクションを設定し、Tallyのフォームから取得した氏名やメールアドレスなどの情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleコンタクトで連絡先を作成する際、登録したい項目を任意に設定できます。
• 例えば、Tallyのフォームで取得した「氏名」「会社名」「メールアドレス」「電話番号」といった情報を、Googleコンタクトの対応する各項目に変数として埋め込んでください。

■注意事項

• Tally、GoogleコンタクトのそれぞれとYoomを連携してください。