Asanaでタスクが作成されたら、Stripeで請求書を作成する
Asanaでタスクが作成されたら、Stripeで請求書を作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Asana
と
Stripe
を自動連携できます。
■概要
Asanaで管理しているタスクが完了するたびに、Stripeで請求書情報を手入力する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、AsanaとStripeの連携がスムーズに実現し、特定のプロジェクトにタスクが追加されるだけでStripeの請求書作成までを自動化できるため、こうした手作業による課題を解消し、請求業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Asanaでタスク管理を行い、Stripeで請求書を発行している経理や営業担当者の方
- AsanaとStripeの連携を手作業で行っており、請求業務の二度手間をなくしたい方
- 定型的な請求書作成業務を自動化し、より重要な業務に時間を活用したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaにタスクが追加されると自動でStripeに請求書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による金額の誤入力や顧客情報の転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、トリガーで取得したタスク情報から請求に必要なテキスト情報を抽出するためのマニュアル（指示）を作成します。
- その後、オペレーションでStripeを選択し、抽出した情報をもとに「請求アイテムを作成する」アクションを設定します。
- 最後に、同じくStripeの「請求書を作成する」アクションを設定し、請求プロセスを完了させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、請求書作成の起点としたいワークスペースIDやプロジェクトIDを任意で設定してください。
- AI機能のオペレーションでは、Asanaのタスク名や説明文から抽出したいテキスト項目（顧客名、金額、商品名など）を任意で設定することが可能です。
- Stripeの各オペレーションでは、前段のオペレーションで取得した値を引用し、請求書の顧客情報や金額といった各フィールドを自由にマッピングして設定できます。
■注意事項
- Asana、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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顧客の一覧を取得顧客情報を取得請求書情報を取得顧客を作成サブスクリプションを作成サブスクリプションをキャンセル商品を作成商品に価格情報を追加支払いリンクを作成サブスクリプションの詳細を取得支払い情報を取得残高取引情報を取得入金の一覧を取得入金に紐づく残高取引の一覧を取得チャージ情報を取得顧客を更新商品情報を取得特定の価格情報を取得商品情報の一覧を取得商品情報を検索（商品名で検索）商品の価格情報を検索（商品IDで完全一致）顧客情報の検索請求書を作成価格を作成課金メーターのイベントサマリーを一覧取得商品情報を更新価格情報を更新請求アイテムを作成Checkoutセッションを作成（都度払い）請求書の検索残高を取得
