HubSpotで取引が作成されたら、商品情報の詳細を取得しGoogle スプレッドシートに追加する
HubSpotで取引が作成されたら、商品情報の詳細を取得しGoogle スプレッドシートに追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
と
Google スプレッドシート
を自動連携できます。
■概要
HubSpotで新しい取引が作成されるたびに、関連する商品情報を手作業で確認し、スプレッドシートなどに転記する作業は手間がかかる上に、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、HubSpotでの取引作成をきっかけに、関連する商品情報の詳細を取得しGoogle スプレッドシートへ自動で追加できます。HubSpotの商品情報管理の自動化を実現し、手作業による負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで取引管理を行っており、商品情報の転記作業に手間を感じている営業担当者の方
- HubSpotの商品情報を手作業で集計しており、一連の業務を自動化したいと考えている方
- HubSpotとGoogle スプレッドシートを連携させ、効率的なデータ管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotで取引が作成されると関連する商品情報が自動で転記されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手動での情報転記が減ることで、入力ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「取引の商品項目を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した取引情報と紐づく商品項目を取得します。
- さらに、オペレーションでHubSpotの「商品項目の詳細情報を取得」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した商品情報を指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、新しい取引を検知するポーリング（起動）間隔を、業務の頻度に合わせて任意で設定することが可能です。
- Google スプレッドシートへレコードを追加するアクションでは、出力先のデータベース（シート）や、追加する商品情報の項目などを任意で設定できます。
■注意事項
- HubSpot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HubSpotの「商品項目の詳細情報を取得」アクションで商品項目プロパティを取得する際は「取得する値を追加する方法」をご参照ください。
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