■概要
Zoho Projectsでプロジェクトを管理しつつ、タスク管理はAsanaで行うなど、複数のツールを併用するケースは少なくありません。しかし、プロジェクトが作成されるたびに各ツールへ手動で情報を入力するのは手間がかかり、更新漏れの原因にもなります。 このワークフローを活用すれば、Zoho Projectsでのプロジェクト作成をきっかけに、関連情報をAsanaへ自動で同期させることができ、プロジェクト管理の一貫性を保つことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho ProjectsとAsanaを併用し、プロジェクト作成時の情報同期に手間を感じている方
- 複数のプロジェクト管理ツールへの二重入力をなくし、業務を効率化したいと考えている方
- Zoho Projectsのプロジェクト作成情報を自動で同期し、チームの生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Projectsでプロジェクトを作成するだけでAsanaにも自動で連携されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます
- プロジェクト作成情報の同期を自動化することで、手作業による入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとZoho ProjectsをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho Projectsを選択し、「プロジェクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでAsanaの「プロジェクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したZoho Projectsのプロジェクト名などの情報を紐付け、プロジェクトを自動で作成します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho Projectsのトリガー設定では、連携の対象としたい任意のポータルIDを指定することが可能です
- Asanaでプロジェクトを作成する際、プロジェクト名などの各項目には、Zoho Projectsから取得した情報を変数として設定したり、固定のテキストを入力したりと、柔軟なカスタマイズが可能です
■注意事項
- Zoho Projects、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。