「Zoho Projectで新しいプロジェクトを作成したら、それに合わせてTodoistにも登録したい」
「プロジェクトの情報をTodoistに一つひとつ手作業で転記していて、時間がかかるし、ミスも発生しがち…」
このように、Zoho ProjectsとTodoistを併用する中で、二重入力の手間やヒューマンエラーに悩まされていませんか？
もし、Zoho Projectsでプロジェクトが作成されたら、その情報を自動的にTodoistにタスクとして登録する仕組みがあれば、これらの悩みを削減できます。
プロジェクト管理と個人のタスク管理をシームレスに連携させ、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができるでしょう。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるため、日々の定型業務にかかる手間と時間を削減できます。
ぜひこの機会に導入して、作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには
Zoho ProjectsとTodoistを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Zoho Projectsでプロジェクトが作成されたら、Todoistにも作成する
試してみる
■概要
プロジェクト管理にZoho Projects、個人のタスク管理にTodoistを利用しているものの、プロジェクトが作成されるたびに手動で情報を転記する作業に手間を感じていませんか？ このワークフローを活用することで、Zoho ProjectsとTodoistの連携が自動化され、Zoho Projectsでプロジェクトが作成されると、Todoistにも自動でプロジェクトが作成されるようになり、二重入力の手間や入力漏れといった課題を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho ProjectsとTodoistを併用し、プロジェクトとタスクを管理している方
- 手作業での情報転記に時間がかかり、本来の業務に集中できていない方
- Zoho ProjectsとTodoistの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Projectsへの登録だけでTodoistにも情報が同期されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho ProjectとTodoistをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Projectを選択し、「プロジェクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTodoistの「プロジェクトを作成」アクションを設定し、Zoho Projectで作成されたプロジェクトの情報を連携するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Todoistにプロジェクトを作成する際、Zoho Projectから取得したプロジェクト名など、連携したい情報を任意に選択して設定してください。
■注意事項
- Zoho ProjectとTodoistのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zoho ProjectsとTodoistの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にZoho ProjectsとTodoistを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでZoho ProjectsとTodoistの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。
※今回連携するアプリの公式サイト：Zoho Projects／Todoist
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は
「Zoho Projectsでプロジェクトが作成されたら、Todoistにも作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Zoho ProjectsとTodoistのマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピーする
- Zoho Projectsのトリガー設定とTodoistのアクション設定
- トリガーをONにして、フローが起動するかを確認する
Zoho Projectsでプロジェクトが作成されたら、Todoistにも作成する
試してみる
■概要
プロジェクト管理にZoho Projects、個人のタスク管理にTodoistを利用しているものの、プロジェクトが作成されるたびに手動で情報を転記する作業に手間を感じていませんか？ このワークフローを活用することで、Zoho ProjectsとTodoistの連携が自動化され、Zoho Projectsでプロジェクトが作成されると、Todoistにも自動でプロジェクトが作成されるようになり、二重入力の手間や入力漏れといった課題を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho ProjectsとTodoistを併用し、プロジェクトとタスクを管理している方
- 手作業での情報転記に時間がかかり、本来の業務に集中できていない方
- Zoho ProjectsとTodoistの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Projectsへの登録だけでTodoistにも情報が同期されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho ProjectとTodoistをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Projectを選択し、「プロジェクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTodoistの「プロジェクトを作成」アクションを設定し、Zoho Projectで作成されたプロジェクトの情報を連携するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Todoistにプロジェクトを作成する際、Zoho Projectから取得したプロジェクト名など、連携したい情報を任意に選択して設定してください。
■注意事項
- Zoho ProjectとTodoistのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1:Zoho ProjectsとSlackのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
1.Zoho Projectsの登録方法
Zoho CRMのマイアプリ連携と同じ手順で連携可能です！
以下の手順をご参照ください。
Zoho CRMのマイアプリ登録方法
2.Todoistの登録方法
マイアプリ画面で、Todoistを検索しましょう。
下記画面が表示されるので、メールアドレスとパスワードを入力し、ログインボタンをクリックしてください。
ログインできたら、Todoistの連携完了です！
ステップ2:テンプレートのコピー
それでは、自動化フローの作成を始めましょう！
Yoomで用意しているテンプレートを使用しますので、下記テンプレートページを開いてください。
移行したページで、 「このテンプレートを試す」 ボタンをクリックします。
Zoho Projectsでプロジェクトが作成されたら、Todoistにも作成する
試してみる
■概要
プロジェクト管理にZoho Projects、個人のタスク管理にTodoistを利用しているものの、プロジェクトが作成されるたびに手動で情報を転記する作業に手間を感じていませんか？ このワークフローを活用することで、Zoho ProjectsとTodoistの連携が自動化され、Zoho Projectsでプロジェクトが作成されると、Todoistにも自動でプロジェクトが作成されるようになり、二重入力の手間や入力漏れといった課題を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho ProjectsとTodoistを併用し、プロジェクトとタスクを管理している方
- 手作業での情報転記に時間がかかり、本来の業務に集中できていない方
- Zoho ProjectsとTodoistの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Projectsへの登録だけでTodoistにも情報が同期されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho ProjectとTodoistをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Projectを選択し、「プロジェクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTodoistの「プロジェクトを作成」アクションを設定し、Zoho Projectで作成されたプロジェクトの情報を連携するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Todoistにプロジェクトを作成する際、Zoho Projectから取得したプロジェクト名など、連携したい情報を任意に選択して設定してください。
■注意事項
- Zoho ProjectとTodoistのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
コピーが完了すると、下記画面が表示されるので 「OK」 ボタンを押しましょう。
ステップ3:Zoho Projectsでプロジェクトが作成されたら起動するトリガー設定
まずは、自動化フローのきっかけとなるトリガーの設定を行いましょう。
「プロジェクトが作成されたら」という項目をクリックしてください！
Zoho Projectsと連携するアカウント情報を確認し、次のページに進みましょう。
トリガーの起動間隔は、5分・10分・15分・30分・60分から選べます。
※設定できる最短の間隔は、ご利用中のプランによって異なるのでご注意ください。
基本的には、そのプランで使える一番短い間隔にしてお使いいただくのがおすすめです。
ポータルIDは、枠内をクリックし表示される候補から選択してください。
続いて、Zoho Projectsにプロジェクトが作成されたらフローボットが正しく起動するかテストを行います。
Zoho Projectsを開き、テスト用のプロジェクトを作成してください。（架空の内容でOKです！）
Yoomの設定画面に戻ってテストを実行してください。
テストが成功すると取得した値が表示されるので、内容を確認して「完了」ボタンをクリックしましょう。
※取得した値とは、トリガーやオペレーションの設定時に「テスト」を実行して取得される値のことです。
これらの値は、後続のオペレーション設定で利用でき、フローボットを起動するたびに内容が更新されます。
テストの重要性：「取得した値」のテスト値について
ステップ4:Todoistにプロジェクトを作成する
続いて、Zoho Projectに作成したプロジェクト情報を引用し、Todoistに自動でプロジェクトを作成する設定を行います。
「プロジェクトを作成」という項目をクリックしてください。
Todoistと連携するアカウント情報を確認したら、次のページに進みます。
プロジェクト名は、Zoho Projectsの「プロジェクト名」が自動で反映されるように、デフォルトで設定されています。
※取得した値を利用することで、トリガーが起動するたびに最新の値を自動で引用できます。
その他の項目は、用途に合わせて設定してください。
こちらの項目は任意の項目になるため、未設定のままでも問題ありません。
設定が完了したら、テストを実行して動作を確認してみましょう。
問題なくテストが成功したら、「完了」ボタンをクリックしてください。
