■概要
Stripeで特定の請求書を検索する際、顧客情報を手入力したり、別のリストから探し出して確認したりする作業に手間を感じていませんか? このワークフローを活用すると、Googleフォームに顧客情報が送信されるだけで、その情報をもとにStripeの請求書情報を自動で検索し、結果をChatworkに通知できます。手作業による検索の手間を省き、確認業務を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeを利用しており、請求書の検索や確認作業を効率化したい経理担当者の方
- GoogleフォームとStripeを連携させ、手動でのデータ照合作業をなくしたい方
- 顧客からの問い合わせ対応で、Stripeの請求書情報を素早く検索したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの送信を起点にStripeの請求書検索が自動実行されるため、手作業での確認時間を短縮できます。
- 手作業による顧客情報の転記ミスや検索条件の誤りを防ぎ、ヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Chatwork、Googleフォーム、StripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでStripeの「請求書の検索」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに検索条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、Stripeで検索した請求書情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
- Stripeで請求書を検索するアクションでは、Googleフォームから取得したどの情報(顧客名、メールアドレスなど)をキーにして検索するか、任意の条件を設定してください。
■注意事項
- Googleフォーム、Stripe、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。