■概要
顧客情報をもとにStripeで請求書を検索する際、一件ずつ手作業で対応していませんか?問い合わせが集中すると、確認作業に時間がかかり、本来の業務を圧迫することもあります。このワークフローは、Googleフォームに情報が送信されると、Stripeの請求書検索を自動で実行し、結果をTelegramへ通知することで、こうした確認作業を効率化し、対応漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeの請求書検索や確認作業に多くの時間を費やしている経理担当者の方
- 顧客からの問い合わせに対し、手作業で請求情報を調べて対応している方
- GoogleフォームとStripeを連携させ、業務の自動化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答を起点にStripeの請求書検索から通知までを自動化し、手作業での確認にかかる時間を短縮します。
- 手作業による検索条件の入力ミスや、確認結果の転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Stripe、TelegramをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでStripeの「請求書の検索」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに検索条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、検索結果を担当者や指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、このワークフローを起動させたい対象のフォームIDを任意で設定してください。
- Stripeで「請求書の検索」を行うオペレーションでは、フォームから受け取った顧客のメールアドレスなど、任意の項目を検索条件として設定してください。
■注意事項
- Googleフォーム、Stripe、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。