Googleフォームで送信された顧客情報をもとにStripeで請求書情報を検索しMicrosoft Teamsに通知する
Googleフォームで送信された顧客情報をもとにStripeで請求書情報を検索しMicrosoft Teamsに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Googleフォーム
と
Stripe
を自動連携できます。
■概要
Googleフォームで受け付けた顧客情報をもとに、Stripeで過去の請求書を一件ずつ検索する作業に手間を感じていませんか？ 手作業での確認や、検索結果を別途チャットツールで共有するフローは、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答をきっかけに、Stripeでの請求書検索からMicrosoft Teamsへの通知までを自動化できるため、こうした手作業を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeで請求書を検索する作業に時間がかかり、効率化したいと考えている経理担当者の方
- Googleフォームで受けた問い合わせ内容をもとに、Stripeの情報を確認しているCS担当者の方
- 請求書に関する情報をMicrosoft Teamsで迅速に共有し、チームの対応速度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答を起点にStripeの請求書検索から通知までが自動で実行されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手作業での検索条件の入力ミスや、検索結果の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Stripe、Microsoft TeamsをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでStripeを選択し、「請求書の検索」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Stripeで取得した情報を指定のチャネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携対象としたい任意のフォームIDを設定してください。
- Stripeの「請求書の検索」オペレーションでは、Googleフォームの回答内容（メールアドレスなど）をもとに、任意の検索条件を設定してください。
■注意事項
- Googleフォーム、Stripe、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
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