フォームで送信された顧客情報をもとにStripeで請求書情報を検索しTelegramに通知する

■概要

特定の顧客に関するStripeの請求書情報を検索する際、都度管理画面を開いて手作業で確認していませんか？こうした作業は手間がかかるだけでなく、急な問い合わせ対応の際には迅速な情報提供の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、フォームに顧客情報を入力するだけでStripeの請求書を自動で検索し、その結果をTelegramに通知できるため、手動での検索業務を効率化し、問い合わせ対応などを円滑に進めることが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方

Stripeで請求書を手作業で検索する業務に手間を感じている経理やカスタマーサポート担当者の方
顧客からの問い合わせに対して、迅速かつ正確に請求情報を確認したいと考えている方
フォームとStripe、Telegramを連携させ、情報検索から通知までを自動化したい方

■このテンプレートを使うメリット

フォームが送信されるとStripeでの請求書検索から通知までが自動で実行されるため、手作業での確認業務にかかる時間を短縮できます。
誰が実行しても同じ手順で情報を確認できるため業務が標準化され、検索条件の誤りといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、StripeとTelegramをYoomと連携します。
次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
次に、オペレーションでStripeの「顧客情報を検索する」アクションを設定します。
続けて、オペレーションでStripeの「請求書を検索する」アクションを設定します。
次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成」アクションを設定し、検索結果を基に通知メッセージを作成するためのマニュアル（指示）を作成します。
最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信する」アクションを設定し、生成したテキストを指定のチャットに送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

トリガーとなるフォームの質問項目は、顧客名やメールアドレスなど、検索に必要な情報に合わせて任意で設定してください。
Stripeの顧客情報や請求書を検索するアクションでは、フォームで取得したどの情報を検索条件として利用するかを任意に設定できます。
AI機能に与える指示内容は、通知したいメッセージの形式に合わせて任意で設定してください。
Telegramで通知を送るチャットIDやメッセージ本文は、実際の運用に合わせて任意で設定できます。

■注意事項

Stripe、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

このテンプレートを試してみる

類似したテンプレートをご紹介！

AirtableからStripeの支払い用リンクを作成してGmailで送付する

Airtableの顧客レコードからワンクリックでStripeの支払いリンクを生成しGmail送信まで行うフローです。手作業のコピペをなくし請求作業の時間短縮と入力ミス防止に役立ちます。

詳細を見る

AirtableからStripeの支払い用リンクを作成してLINE公式アカウントで送付する

AirtableからStripeの支払い用リンクを作成してLINE公式アカウントで送付するフローです。このフローを利用すると、リンクの発行から送付までを自動化することができます。定型的な作業を省くことができるため業務効率化につながります。

詳細を見る

AirtableからStripeの支払い用リンクを作成してOutlookで送付する

AirtableからStripeの支払い用リンクを作成してOutlookで送付するフローです。Airtable上からリンク作成とメール送信が自動的に完了するため、担当者の負担の軽減や人的ミス防止につながります。

詳細を見る

AirtableからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付する

AirtableのレコードからワンクリックでStripeの支払いリンクを生成しメール送信まで行うフローです。手入力や送り忘れを避け、担当者の負担と日々の請求業務のミスを抑えられます。

詳細を見る

Stripeで特定条件に合う新規顧客が追加されたら、HunterにLeadを作成する

Stripeの新規顧客が条件を満たすとHunterにリードを自動登録するフローです。転記作業と入力ミスを抑え、決済から営業までの流れをすばやく整えられます。さらに設定も容易で、チーム全体の追客を一本化できます。

詳細を見る

フォームで送信された顧客情報をもとにStripeで請求書情報を検索しMicrosoft Teamsに通知する

フォーム入力を起点にStripeの請求書を検索しMicrosoft Teamsへ通知するフローです。都度ログインや手入力をせずに済み、さらに検索漏れ・入力ミスを防いで問い合わせ対応を素早く行えます。

詳細を見る

すべてのテンプレートを見る

使用しているアプリについて

Stripe

YoomではStripeのAPIをノーコードで活用することができます。Stripeで新たに支払いの登録やキャンセルが行われたことをSlackに通知したり、Stripeの情報を他SaaSに連携することが可能です。また、Stripeの情報をYoomのデータベースに自動的に集約・同期し、様々な用途で活用することも可能です。