Zoho Invoiceで請求書が作成されたら、Chatworkに通知する

■概要

Zoho Invoiceで請求書を作成した後、関係部署や担当者への共有を手作業で行っていませんか？都度の連絡は手間がかかるうえ、通知漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Zoho Invoiceでの請求書作成をきっかけに、指定したChatworkのチャンネルへ自動で通知を送信でき、こうした連絡業務の非効率を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

Zoho Invoiceでの請求書作成後の共有プロセスに手間を感じている経理担当者の方
請求書の発行状況をチーム内で迅速に共有し、業務を円滑に進めたいマネージャーの方
手作業による連絡をなくし、請求業務全体の効率化と確実性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Zoho Invoiceで請求書が作成されると自動でChatworkへ通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた連絡の時間を短縮できます。
自動化によって担当者への通知漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現することで業務の信頼性を高めます。

■フローボットの流れ

はじめに、Zoho InvoiceとChatworkをYoomと連携します。
次に、トリガーでZoho Invoiceを選択し、「請求書が作成されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、通知内容を組み立てます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

Chatworkへメッセージを送るオペレーションでは、通知先を任意のグループチャットや担当者に設定することが可能です。
通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得した請求書番号や顧客名といった情報を変数として埋め込み、より具体的な内容にカスタムできます。

■注意事項

Zoho InvoiceとChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Chatwork

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