Cognito FormsでNew Entryを検知したら、Microsoft Excelにレコードを追加する
Cognito FormsでNew Entryを検知したら、Microsoft Excelにレコードを追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Cognito Forms
と
Microsoft Excel
を自動連携できます。
■概要
Cognito Formsで収集したアンケートや問い合わせの情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この作業は単純ですが時間がかかり、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Cognito Formsで新しいエントリー（New Entry）があった際に、自動でMicrosoft Excelにレコードを追加することが可能になり、手作業によるデータ入力の手間やヒューマンエラーのリスクを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Cognito Formsで収集した顧客情報をMicrosoft Excelで管理している方
- フォームからのエントリーを手作業で転記する手間を削減したいと考えている方
- データ入力のミスや漏れを防ぎ、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Cognito Formsに新しいエントリーが追加されると自動でMicrosoft Excelにデータが反映されるため、転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Cognito FormsとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Cognito Formsから取得した情報を指定のシートに追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelのオペレーション設定では、レコードを追加したいファイルの保存場所（OneDriveなど）や、対象のワークブック、ワークシートを任意で設定してください。
■注意事項
- Cognito Forms、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
- Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
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