■概要
ClickUpで新しいタスクを作成するたびに、内容を確認して手動で担当者を割り当てる作業に手間を感じていませんか？ タスクの量が多いと、割り当て漏れやミスの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、ClickUpでのタスク作成をきっかけに、AIがタスク内容を解析し、担当者の割り当てを行いAirtableへ記録するまでの一連の流れを自動化できるため、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ClickUpでのタスク割り当てを手作業で行っており、工数を削減したいと考えている方
- 多くのタスクを管理しており、担当者の割り当てミスや漏れを防ぎたいプロジェクトマネージャーの方
- ClickUpとAirtableを連携させ、タスク管理プロセス全体の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- ClickUpにタスクが作成されると自動で内容が解析され担当者が割り当てられるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます
- 人の判断を介さずにタスクの割り当てから記録までを自動化することで、担当者の割り当てミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ClickUpとAirtableをYoomと連携します
- 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します
- その後、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を設定し、タスク情報から担当者名などを割り出します
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、抽出した情報を基に新しいレコードを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ClickUpのトリガー設定では、自動化の対象としたいteam_idなどを任意で設定してください
- AI機能のテキスト抽出では、タスク情報から抽出したい項目や指示内容を任意で設定できます
- Airtableにレコードを作成する際、前段のオペレーションで取得した値を引用し、任意のフィールドに情報を追加できます
■注意事項
- ClickUp、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
