PHONE APPLI PEOPLEで社外連絡先が作成・更新されたら、AIワーカーで優先度を自律判定しSlackで通知する
PHONE APPLI PEOPLEで社外連絡先が作成・更新されたら、AIワーカーで優先度を自律判定しSlackで通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
PHONE APPLI PEOPLE
と
AIワーカー
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
PHONE APPLI PEOPLEに新しい連絡先が登録されるたびに、どの担当者にアプローチすべきかを手作業で確認・判断する業務は手間がかかるものです。また、その判断基準が属人化し、アプローチの優先順位付けに課題を感じることもあるかもしれません。 このワークフローを活用すれば、PHONE APPLI PEOPLEへの連絡先登録をきっかけに、まるでAIエージェントのように優先度を自動で判定し、結果をSlackへ通知できます。営業活動の初動を早め、より効率的なアプローチの実現を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PHONE APPLI PEOPLEで管理する連絡先へのアプローチを効率化したい営業担当者の方
- AIエージェントのように自律判断する仕組みで、営業ターゲットの優先度判定を自動化したい方
- 新規リードへのアプローチを迅速化し、営業機会の最大化を目指しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- PHONE APPLI PEOPLEへの連絡先登録後、AIが優先度を自動判定するため、手動での確認や判断にかかる時間を短縮できます。
- AIが設定された基準に沿って客観的な判断を行うため、営業担当者の経験に依存しない、標準化されたアプローチの仕組みを構築できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、PHONE APPLI PEOPLEとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPHONE APPLI PEOPLEを選択し、「社外連絡先が作成・更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAIワーカーを選択し、営業ターゲットの優先度を判定するためのマニュアル（指示）を作成します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送信する」などのアクションを設定し、AIの判定結果を任意のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- AIワーカーのオペレーションでは、優先度判定に使用するAIモデルを任意で選択してください。
- AIワーカーに設定する指示（プロンプト）は、自社の営業戦略に合わせて「どのような情報を基に」「どのような基準で」優先度を判定するかを具体的に設定してください。
■注意事項
- PHONE APPLI PEOPLE、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
使用しているアプリについて
PHONE APPLI PEOPLE
PHONE APPLI PEOPLE
を使ったテンプレート
AIワーカー
を使ったテンプレート
Google Driveの特定フォルダに資料が追加されるとAIエージェント（AIワーカー）が解析し、NotionにWBSを自動生成するフローです。プロジェクト初期のタスク洗い出しや優先順位付けの工数を削減します。
Google Driveに賃金データを置くだけでAIが労働保険年度更新の計算と申告書作成をサポートします。担当者の作業時間を短縮し、計算ミスや書類漏れのリスクを抑えます。
Google スプレッドシートで更新された退職者情報をもとにAIエージェント（AIワーカー）が賃金台帳から離職票を自動作成しGmailで通知するフローです。転記や計算の手作業をなくし、手続き時間短縮と入力ミス防止に役立ちます。
Slack
を使ったテンプレート
Slackのメッセージにスタンプを押すだけで内容と投稿情報をGoogle スプレッドシートへ自動転記するフローです。手作業の入力やコピー＆ペーストを減らし、転記漏れや打ち間違いを防げます。
Apolloで新規コンタクトが作成されるとSlackチャンネルへ自動通知するワークフローです。手動転記の手間や連絡の遅延・漏れを抑え、営業チームの情報共有をスムーズかつ迅速にし、属人化も防げます。
Apolloのコンタクト更新を検知しSlackに自動通知するフローです。手動転記の手間と共有遅延を減らし、営業チームの機会損失を防いで迅速な情報連携を実現します。
使用しているアプリについて
PHONE APPLI PEOPLE
YoomではPHONE APPLI PEOPLEのAPIとノーコードで連携し、API経由でPHONE APPLI PEOPLEの操作を自動化できます。
例えば、SmartHRやfreee人事労務などの人事労務システムに登録された従業員をPHONE APPLI PEOPLEに社内連絡先として登録したり、SalesforceやkintoneなどのCRMに登録された顧客情報をPHONE APPLI PEOPLEに社外連絡先として登録するといったことが可能です。
詳しくみるテンプレート
AIワーカー
AIワーカー
詳しくみるテンプレート
Google Driveの特定フォルダに資料が追加されるとAIエージェント（AIワーカー）が解析し、NotionにWBSを自動生成するフローです。プロジェクト初期のタスク洗い出しや優先順位付けの工数を削減します。
Google Driveに資料を保存したら、AIワーカーでNotionにWBSを自動生成しプロジェクト管理を効率化する
Google Driveに賃金データを置くだけでAIが労働保険年度更新の計算と申告書作成をサポートします。担当者の作業時間を短縮し、計算ミスや書類漏れのリスクを抑えます。
Google Driveにファイルがアップロードされたら、AIワーカーが労働保険年度更新の計算をサポートし書類を発行する
Google スプレッドシートで更新された退職者情報をもとにAIエージェント（AIワーカー）が賃金台帳から離職票を自動作成しGmailで通知するフローです。転記や計算の手作業をなくし、手続き時間短縮と入力ミス防止に役立ちます。
Google スプレッドシートの管理表で退職者のフラグが立ったら、AIワーカーが賃金台帳から離職票データを生成する
Slack
YoomではSlackのAPIをノーコードで活用することができます。YoomとSlackを連携することで、様々なSaaSとSlackを自由に連携し、あらゆる通知をSlackで受け取ることが可能です。また、Slackにメッセージが送信されたことをトリガーにボットを起動することも可能です。
詳しくみるテンプレート
Slackのメッセージにスタンプを押すだけで内容と投稿情報をGoogle スプレッドシートへ自動転記するフローです。手作業の入力やコピー＆ペーストを減らし、転記漏れや打ち間違いを防げます。
Slackのメッセージにスタンプが押されたら、Google スプレッドシートにメッセージ内容を追加する
Apolloで新規コンタクトが作成されるとSlackチャンネルへ自動通知するワークフローです。手動転記の手間や連絡の遅延・漏れを抑え、営業チームの情報共有をスムーズかつ迅速にし、属人化も防げます。
Apolloでコンタクトが作成されたら、Slackに自動で通知する
Apolloのコンタクト更新を検知しSlackに自動通知するフローです。手動転記の手間と共有遅延を減らし、営業チームの機会損失を防いで迅速な情報連携を実現します。
Apolloでコンタクトが更新されたらSlackに通知する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
社外連絡先が作成・更新されたら
着信が発生したら
発信が発生したら
メッセージがチャンネルに投稿されたら
ファイルがチャンネルに投稿されたら
メッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）
メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）
チャンネルでメンションされたら
指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら
Slackアプリがメンションされたら（Webhook）
チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー指定）
指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら（正規表現で指定）
新しいチャンネルが作成されたら（Webhook）
メッセージがスレッドに投稿されたら（Webhook）
チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー＆グループ指定）
メッセージのスタンプが削除されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
社内連絡先を作成
部署を検索
社内連絡先を検索
社内連絡先を削除
社内連絡先を更新
社内連絡先を取得
社外連絡先を作成
社外電話帳フォルダを検索
社外連絡先を更新
社外連絡先を削除
社外連絡先を検索
部署を作成
部署を更新
部署を削除
部署を取得
共有電話帳フォルダを作成
共有電話帳フォルダを更新
個人電話帳フォルダを作成
フローボットトリガー
社外連絡先が作成・更新されたら着信が発生したら発信が発生したら
フローボットオペレーション
社内連絡先を作成部署を検索社内連絡先を検索社内連絡先を削除社内連絡先を更新社内連絡先を取得社外連絡先を作成社外電話帳フォルダを検索社外連絡先を更新社外連絡先を削除社外連絡先を検索部署を作成部署を更新部署を削除部署を取得共有電話帳フォルダを作成共有電話帳フォルダを更新個人電話帳フォルダを作成個人電話帳フォルダを更新ユーザープロフィール取得ユーザープロフィールの更新
フローボットトリガー
アクションがありません
フローボットオペレーション
アクションがありません
フローボットトリガー
メッセージがチャンネルに投稿されたらファイルがチャンネルに投稿されたらメッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたらSlackアプリがメンションされたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー指定）指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら（正規表現で指定）新しいチャンネルが作成されたら（Webhook）メッセージがスレッドに投稿されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー＆グループ指定）メッセージのスタンプが削除されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
チャンネルにメッセージを送るダイレクトメッセージを送るチャンネル内のメンバーIDを取得するチャンネルを作成チャンネルにメンバーを招待ユーザーグループの一覧を取得スレッドにメッセージを送るチャンネルをアーカイブスレッドのメッセージを取得パブリックチャンネルの一覧を取得プライベートチャンネルからメンバーを退出させるメールアドレスでユーザーを検索ユーザー情報を取得特定のメッセージを取得メッセージのリンクを取得メッセージを削除ユーザーグループ内のユーザー一覧を取得特定のメッセージのリアクション一覧を取得ユーザーグループを作成するチャンネルのメッセージ一覧を取得アタッチメントを指定しチャンネルにメッセージを送るリストの行一覧を取得リストを作成リストを更新特定のリストの行を取得リストのアクセス権を削除関連するブログ記事一覧
今回使用したアプリを使って業務を自動化する方法を詳しく解説しています！
