■概要
PHONE APPLI PEOPLEに新しい連絡先が登録されるたびに、どの担当者にアプローチすべきかを手作業で確認・判断する業務は手間がかかるものです。また、その判断基準が属人化し、アプローチの優先順位付けに課題を感じることもあるかもしれません。 このワークフローを活用すれば、PHONE APPLI PEOPLEへの連絡先登録をきっかけに、まるでAIエージェントのように優先度を自動で判定し、結果をSlackへ通知できます。営業活動の初動を早め、より効率的なアプローチの実現を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PHONE APPLI PEOPLEで管理する連絡先へのアプローチを効率化したい営業担当者の方
- AIエージェントのように自律判断する仕組みで、営業ターゲットの優先度判定を自動化したい方
- 新規リードへのアプローチを迅速化し、営業機会の最大化を目指しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- PHONE APPLI PEOPLEへの連絡先登録後、AIが優先度を自動判定するため、手動での確認や判断にかかる時間を短縮できます。
- AIが設定された基準に沿って客観的な判断を行うため、営業担当者の経験に依存しない、標準化されたアプローチの仕組みを構築できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、PHONE APPLI PEOPLEとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPHONE APPLI PEOPLEを選択し、「社外連絡先が作成・更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAIワーカーを選択し、営業ターゲットの優先度を判定するためのマニュアル(指示)を作成します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送信する」などのアクションを設定し、AIの判定結果を任意のチャンネルに通知します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AIワーカーのオペレーションでは、優先度判定に使用するAIモデルを任意で選択してください。
- AIワーカーに設定する指示(プロンプト)は、自社の営業戦略に合わせて「どのような情報を基に」「どのような基準で」優先度を判定するかを具体的に設定してください。
■注意事項
- PHONE APPLI PEOPLE、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。