PHONE APPLI PEOPLEで社外連絡先が作成・更新されたら、AIワーカーで優先度を自律判定しSlackで通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
PHONE APPLI PEOPLE
と
AIワーカー
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
PHONE APPLI PEOPLEに新しい連絡先が登録されるたびに、どの担当者にアプローチすべきかを手作業で確認・判断する業務は手間がかかるものです。また、その判断基準が属人化し、アプローチの優先順位付けに課題を感じることもあるかもしれません。 このワークフローを活用すれば、PHONE APPLI PEOPLEへの連絡先登録をきっかけに、まるでAIエージェントのように優先度を自動で判定し、結果をSlackへ通知できます。営業活動の初動を早め、より効率的なアプローチの実現を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PHONE APPLI PEOPLEで管理する連絡先へのアプローチを効率化したい営業担当者の方
- AIエージェントのように自律判断する仕組みで、営業ターゲットの優先度判定を自動化したい方
- 新規リードへのアプローチを迅速化し、営業機会の最大化を目指しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- PHONE APPLI PEOPLEへの連絡先登録後、AIが優先度を自動判定するため、手動での確認や判断にかかる時間を短縮できます。
- AIが設定された基準に沿って客観的な判断を行うため、営業担当者の経験に依存しない、標準化されたアプローチの仕組みを構築できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、PHONE APPLI PEOPLEとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPHONE APPLI PEOPLEを選択し、「社外連絡先が作成・更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAIワーカーを選択し、営業ターゲットの優先度を判定するためのマニュアル(指示)を作成します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送信する」などのアクションを設定し、AIの判定結果を任意のチャンネルに通知します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- AIワーカーのオペレーションでは、優先度判定に使用するAIモデルを任意で選択してください。
- AIワーカーに設定する指示(プロンプト)は、自社の営業戦略に合わせて「どのような情報を基に」「どのような基準で」優先度を判定するかを具体的に設定してください。
■注意事項
- PHONE APPLI PEOPLE、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
使用しているアプリについて
PHONE APPLI PEOPLE
PHONE APPLI PEOPLE
を使ったテンプレート
AIワーカー
を使ったテンプレート
Google Driveに資料を保存したら、AIワーカーでNotionにWBSを自動生成しプロジェクト管理を効率化する
Google Driveの特定フォルダに資料が追加されるとAIエージェント(AIワーカー)が解析し、NotionにWBSを自動生成するフローです。プロジェクト初期のタスク洗い出しや優先順位付けの工数を削減します。
Google スプレッドシートに候補者が追加されたら、AIワーカーでスカウト文を生成し追記と通知を行う
Google スプレッドシートに候補者情報を追加するだけで、AIエージェント(AIワーカー)がNotionの採用情報を基に最適なスカウト文と面接質問を自動生成するフローです。サマーインターンや本選考の繁忙期でも、学生のガクチカからポテンシャルを捉えたパーソナライズ文面を効率的に作成できます。ダイレクトリクルーティングの返信率を向上させ、採用担当者の負担を軽減したい方におすすめです。
定期的にAIワーカーでGoogle スプレッドシートのアンケート回答を分析し、レポート作成とSlack通知を自動化する
Google スプレッドシートのアンケート回答を定期的に取得し、AIワーカーが傾向を分析してSlackに通知するフローです。集計から分析、共有までを自動化することで、スムーズな意思決定やサービス改善を支援します。データの処理工数を削減し、顧客の声をタイムリーに施策へ活かしたい方におすすめです。
Slack
を使ったテンプレート
Slackのメッセージにスタンプが押されたら、Google スプレッドシートにメッセージ内容を追加する
Slackのメッセージにスタンプを押すだけで内容と投稿情報をGoogle スプレッドシートへ自動転記するフローです。手作業の入力やコピー&ペーストを減らし、転記漏れや打ち間違いを防げます。
Slackで特定キーワードを含むメッセージをGmailに転送する
Slackの特定キーワードを含む投稿を検知して自動でGmailへ転送するフローです。手作業の確認・転送を省き、通知の見逃しや共有漏れを防げます。
Apolloでコンタクトが作成されたら、Slackに自動で通知する
Apolloで新規コンタクトが作成されるとSlackチャンネルへ自動通知するワークフローです。手動転記の手間や連絡の遅延・漏れを抑え、営業チームの情報共有をスムーズかつ迅速にし、属人化も防げます。
使用しているアプリについて
PHONE APPLI PEOPLE
YoomではPHONE APPLI PEOPLEのAPIとノーコードで連携し、API経由でPHONE APPLI PEOPLEの操作を自動化できます。
例えば、SmartHRやfreee人事労務などの人事労務システムに登録された従業員をPHONE APPLI PEOPLEに社内連絡先として登録したり、SalesforceやkintoneなどのCRMに登録された顧客情報をPHONE APPLI PEOPLEに社外連絡先として登録するといったことが可能です。
詳しくみるテンプレート
AIワーカー
AIワーカー
詳しくみるテンプレート
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Slack
YoomではSlackのAPIをノーコードで活用することができます。YoomとSlackを連携することで、様々なSaaSとSlackを自由に連携し、あらゆる通知をSlackで受け取ることが可能です。また、Slackにメッセージが送信されたことをトリガーにボットを起動することも可能です。
詳しくみるテンプレート
Slackのメッセージにスタンプが押されたら、Google スプレッドシートにメッセージ内容を追加する
Slackのメッセージにスタンプを押すだけで内容と投稿情報をGoogle スプレッドシートへ自動転記するフローです。手作業の入力やコピー&ペーストを減らし、転記漏れや打ち間違いを防げます。
Slackのメッセージにスタンプが押されたら、Google スプレッドシートにメッセージ内容を追加する
Slackで特定キーワードを含むメッセージをGmailに転送する
Slackの特定キーワードを含む投稿を検知して自動でGmailへ転送するフローです。手作業の確認・転送を省き、通知の見逃しや共有漏れを防げます。
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Apolloでコンタクトが作成されたら、Slackに自動で通知する
Apolloで新規コンタクトが作成されるとSlackチャンネルへ自動通知するワークフローです。手動転記の手間や連絡の遅延・漏れを抑え、営業チームの情報共有をスムーズかつ迅速にし、属人化も防げます。
Apolloでコンタクトが作成されたら、Slackに自動で通知する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
フローボットオペレーション
フローボットトリガー
フローボットオペレーション
フローボットトリガー
アクションがありません
フローボットオペレーション
アクションがありません
フローボットトリガー
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