HubSpotで新しい製品が作成されたら、AIワーカーで分析しGoogleドキュメントで営業資料を作成する
HubSpotで新しい製品が作成されたら、AIワーカーで分析しGoogleドキュメントで営業資料を作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
と
AIワーカー
と
Googleドキュメント
を自動連携できます。
■概要
新製品がリリースされるたびに、特徴を捉えた営業資料の作成に多くの時間を費やしている、という課題はありませんか？ このワークフローを活用することで、HubSpotに新しい製品情報が登録されると、AIワーカーが自動で製品の強みや特徴を分析し、Googleドキュメントで営業資料を作成するプロセスを自動化できます。属人化しがちな資料作成を効率化し、営業活動を迅速に後押しします。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで製品情報を管理しており、新製品リリースのたびに営業資料を作成している方
- AIワーカーを活用した営業資料作成の自動化で、チームの生産性を向上させたいと考えている方
- 資料作成業務を標準化し、よりスピーディーな情報展開を実現したいマーケティングや営業企画の担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの製品登録をきっかけに資料作成が自動で開始されるため、これまで手作業で行っていた情報収集や構成案作成の時間を短縮できます
- AIワーカーが製品情報に基づき一定の品質で資料を作成するため、担当者による品質のばらつきを防ぎ、業務の属人化解消に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleドキュメントとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「製品が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAIワーカーを選択し、HubSpotから取得した製品情報を基に営業資料を作成するためのマニュアル（指示）を作成します
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「ドキュメントを作成する」アクションを設定し、AIワーカーが生成した内容を書き込みます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AIワーカーのオペレーションでは、ClaudeやGemini、GPTなど、用途に応じて任意のAIモデルを選択することが可能です
- AIワーカーに与える指示（プロンプト）を任意で設定してください。製品のターゲット層や強調したいポイントなどを具体的に指示することで、より質の高い営業資料を作成できます
■注意事項
- HubSpot、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
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