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フォームに回答が送信されたら、AIワーカーがフィードバックを分析しHubSpotとClickUpにタスクを自動作成する

フォームに回答が送信されたら、AIワーカーがフィードバックを分析しHubSpotとClickUpにタスクを自動作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
ClickUp
HubSpot
を自動連携できます。
■概要
 フォームから寄せられる貴重なフィードバック、その分析と管理に手間がかかっていませんか?一件ずつ内容を確認し、CRMやタスク管理ツールへ手入力するのは時間も労力も要する作業です。このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されるだけでAIがフィードバックを自動で分析し、HubSpotには顧客対応タスク、ClickUpには開発・改善タスクをそれぞれ作成するため、手作業によるフォームフィードバックの分析や転記業務を効率化し、チームごとの対応を並行して進めながら、より戦略的な業務への集中を後押しします。 
■このテンプレートをおすすめする方
  • フォームからのフィードバック分析や、各種ツールへの情報転記に手間を感じている方
  • HubSpotやClickUpへタスクを手作業で登録しており、転記ミスや記載漏れに悩んでいる方
  • 顧客対応と開発・改善対応をそれぞれのツールで管理し、チームごとの対応を整理したい方
■このテンプレートを使うメリット
  • フォーム回答からフィードバックの分析、HubSpotとClickUpへのタスク作成までを自動化し、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業によるデータの転記ミスや分析の抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応や開発の正確なタスク管理に繋がります。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、HubSpotとClickUpをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでフォームを選択し、「特定のフォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでAIワーカーを設定し、フォームの回答内容を基にフィードバックを分析し、HubSpotおよびClickUpへタスクを作成するためのマニュアル(指示)を作成します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • トリガーとして設定するフォームや、そのフォーム内の質問項目は、運用に合わせて任意の内容で設定してください。
  • AIワーカーに与える指示(プロンプト)や、フィードバックの分析基準は、目的に応じて自由にカスタマイズできます。
  • HubSpotのタスク所有者やClickUpのチーム、具体的な登録内容も任意で設定可能です。
■注意事項
  • HubSpot、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
  • AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
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YoomではHubSpotのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。HubSpotへコンタクトや取引先情報を自動的に登録したり、HubSpot上で情報が登録・更新されたことをトリガーにkintone、スプレッドシート、クラウドサインなどの様々なSaaSに情報を連携します。また、YoomのデータベースにHubSpotのコンタクト情報や取引先情報を自動的に同期し、様々な用途で活用することが可能です。
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テンプレート
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類似アプリ
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    タスクが作成されたら
    タスクが更新されたら
    新しいコンタクトが作成されたら
    新しい会社が作成されたら
    新しい取引が作成されたら
    コンタクトが作成または更新されたら
    会社が作成または更新されたら
    取引が作成または更新されたら
    フォームが送信されたら
    製品が作成されたら
    製品が作成または更新されたら
    取引が指定のステージに更新されたら
    カスタムオブジェクトにレコードが作成されたら
    カスタムオブジェクトのレコードが作成または更新されたら
    注文が作成または更新されたら
    注文が作成されたら
    チケットが作成されたら
    チケットが作成または更新されたら
    サービスが作成されたら
    サービスが作成または更新されたら
    タスクが作成されたら
    取引にメモが追加されたら
    指定したスレッドのメッセージに返信したら
フローボットオペレーション
    タスクを作成
    タスクを更新
    タスクを取得
    タスクを削除
    特定のステータスのタスクを検索
    タスクにファイルを添付
    カスタムフィールドでタスクを検索
    タスクにコメントを追加
    カスタムフィールドの情報を一覧で取得
    タスクにラベルタイプのカスタムフィールドデータを追加
    ワークスペースのタスクを取得
    【非推奨】コンタクトの作成
    【非推奨】コンタクトの取得
    最新のコンタクトのコンタクトIDを取得
    【非推奨】コンタクトの更新
    【非推奨】コンタクトを検索(キーワード検索)
    【非推奨】会社の作成
    【非推奨】会社情報の取得
    最新の会社IDを取得
    【非推奨】会社の更新
    【非推奨】会社を検索(キーワード検索)
    【非推奨】取引の作成
    【非推奨】取引情報の取得
    最新の取引IDを取得
    【非推奨】取引の更新
    【非推奨】取引を検索(キーワード検索)
    【非推奨】コンタクトのカスタムプロパティを取得
    【非推奨】会社のカスタムプロパティを取得
    【非推奨】取引のカスタムプロパティを取得
    【非推奨】コンタクトIDの一覧を取得
    【非推奨】会社IDの一覧を取得
    【非推奨】取引を検索(フィルタ検索)
    【非推奨】コンタクトのカスタムプロパティを更新
    【非推奨】会社のカスタムプロパティを更新
    【非推奨】取引のカスタムプロパティを更新
    【非推奨】チケットを作成
    フォームに情報を送信
    【非推奨】チケットを更新
    【非推奨】レコードを関連付ける
    【非推奨】コンタクトにメモを追加
    【非推奨】ファイルの公開用URLを取得
    【非推奨】カスタムオブジェクトのレコードを取得
    【非推奨】カスタムオブジェクトのレコードを作成
    【非推奨】カスタムオブジェクトのレコードを更新
    【非推奨】カスタムオブジェクトのレコードを検索(キーワード検索)
    【非推奨】製品を取得
    【非推奨】製品を作成
    【非推奨】製品を更新
    【非推奨】製品を検索(キーワード検索)
    【非推奨】チケットのカスタムプロパティを更新
    【非推奨】会社にメモを追加
    【非推奨】取引にメモを追加
    【非推奨】チケットにメモを追加
    【非推奨】会社にミーティングを追加
    【非推奨】複数のコンタクトを検索(フィルタ条件)
    【非推奨】チケットの詳細を取得
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    【非推奨】パイプラインのステージを取得
    【非推奨】コンタクトに紐づくメモの一覧を取得
    【非推奨】カスタムオブジェクトのレコードを検索(フィルタ検索)
    【非推奨】商品項目のカスタムプロパティを取得
    カスタムオブジェクト間の関連付けを作成
    チケットとカスタムオブジェクトのレコード関連付けを作成
    受信トレイのスレッド一覧を取得
    【非推奨】CRMデータのエクスポートタスクを実行
    【非推奨】エクスポートタスクのステータスとファイルURLを取得
    エクスポートファイルをダウンロード
    カスタムオブジェクトのレコードを作成(取引レコードと紐付け)
    コンタクトの作成
    コンタクトの取得
    コンタクトの更新
    コンタクトを検索(キーワード検索)
    コンタクトのカスタムプロパティを取得
    コンタクトIDの一覧を取得
    コンタクトのカスタムプロパティを更新
    コンタクトにメモを追加
    複数のコンタクトを検索(フィルタ条件)
    特定のコンタクトに関連付けられた会社IDを取得
    コンタクトに紐づくメモの一覧を取得
    タスクを作成
    タスクの一覧を取得
    タスクの取得
    会社の作成
    会社情報の取得
    会社の更新
    会社を検索(キーワード検索)
    会社のカスタムプロパティを取得
    会社IDの一覧を取得
    会社のカスタムプロパティを更新
    会社にメモを追加
    会社にミーティングを追加
    複数の会社を検索(フィルタ条件)
    取引の作成
    取引情報の取得
    取引の更新
    取引を検索(キーワード検索)
    取引のカスタムプロパティを取得
    取引を検索(フィルタ検索)
    取引のカスタムプロパティを更新
    取引にメモを追加
    取引に商品項目を追加
    取引の商品項目を取得
    カスタムオブジェクトのレコードを取得
    カスタムオブジェクトのレコードを作成
    カスタムオブジェクトのレコードを更新
    カスタムオブジェクトのレコードを検索(キーワード検索)
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    特定の取引に紐付くカスタムオブジェクトレコードIDを取得
    カスタムオブジェクトのレコードを検索(フィルタ検索)
    チケットを作成
    チケットを更新
    チケットのカスタムプロパティを更新
    チケットにメモを追加
    チケットの詳細を取得
    チケットのカスタムプロパティを取得
    複数のチケット検索(フィルタ条件)
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    製品を作成
    製品を更新
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    見積もりを作成
    ユーザー情報を取得
    ユーザーを検索(キーワード検索)
    ユーザーを検索(フィルタ検索)
    ユーザーを作成
    パイプラインのステージ一覧を取得
    パイプラインのステージを取得
    オーナー(担当者)のリストを取得
    オーナー(担当者)情報を取得
    エクスポートタスクのステータスとファイルURLを取得
    CRMデータのエクスポートタスクを実行
    商品項目の詳細情報を取得
    商品項目のカスタムプロパティを取得
    レコードを関連付ける
    ファイルの公開用URLを取得
    サブスクリプション定義一覧を取得
    コールログの作成
    項目を検索(フィルタ検索)
    手数料を検索(フィルタ検索)
    割引を検索(フィルタ検索)
    ミーティングログを作成
    サービスのカスタムプロパティを取得
    コンタクトにカスタムオブジェクトのレコードを関連付ける
フローボットトリガー
    アクションがありません
フローボットオペレーション
    アクションがありません
フローボットトリガー
    タスクが作成されたら
    タスクが更新されたら
フローボットオペレーション
    タスクを作成
    タスクを更新
    タスクを取得
    タスクを削除
    特定のステータスのタスクを検索
    タスクにファイルを添付
    カスタムフィールドでタスクを検索
    タスクにコメントを追加
    カスタムフィールドの情報を一覧で取得
    タスクにラベルタイプのカスタムフィールドデータを追加
    ワークスペースのタスクを取得
フローボットトリガー
    新しいコンタクトが作成されたら
    新しい会社が作成されたら
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    会社が作成または更新されたら
    取引が作成または更新されたら
    フォームが送信されたら
    製品が作成されたら
    製品が作成または更新されたら
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    カスタムオブジェクトにレコードが作成されたら
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    注文が作成または更新されたら
    注文が作成されたら
    チケットが作成されたら
    チケットが作成または更新されたら
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    サービスが作成または更新されたら
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フローボットオペレーション
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    【非推奨】ユーザーを検索(フィルタ検索)
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    【非推奨】コンタクトに紐づくメモの一覧を取得
    【非推奨】カスタムオブジェクトのレコードを検索(フィルタ検索)
    【非推奨】商品項目のカスタムプロパティを取得
    カスタムオブジェクト間の関連付けを作成
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    受信トレイのスレッド一覧を取得
    【非推奨】CRMデータのエクスポートタスクを実行
    【非推奨】エクスポートタスクのステータスとファイルURLを取得
    エクスポートファイルをダウンロード
    カスタムオブジェクトのレコードを作成(取引レコードと紐付け)
    コンタクトの作成
    コンタクトの取得
    コンタクトの更新
    コンタクトを検索(キーワード検索)
    コンタクトのカスタムプロパティを取得
    コンタクトIDの一覧を取得
    コンタクトのカスタムプロパティを更新
    コンタクトにメモを追加
    複数のコンタクトを検索(フィルタ条件)
    特定のコンタクトに関連付けられた会社IDを取得
    コンタクトに紐づくメモの一覧を取得
    タスクを作成
    タスクの一覧を取得
    タスクの取得
    会社の作成
    会社情報の取得
    会社の更新
    会社を検索(キーワード検索)
    会社のカスタムプロパティを取得
    会社IDの一覧を取得
    会社のカスタムプロパティを更新
    会社にメモを追加
    会社にミーティングを追加
    複数の会社を検索(フィルタ条件)
    取引の作成
    取引情報の取得
    取引の更新
    取引を検索(キーワード検索)
    取引のカスタムプロパティを取得
    取引を検索(フィルタ検索)
    取引のカスタムプロパティを更新
    取引にメモを追加
    取引に商品項目を追加
    取引の商品項目を取得
    カスタムオブジェクトのレコードを取得
    カスタムオブジェクトのレコードを作成
    カスタムオブジェクトのレコードを更新
    カスタムオブジェクトのレコードを検索(キーワード検索)
    カスタムオブジェクトのレコードにメモを追加
    特定の取引に紐付くカスタムオブジェクトレコードIDを取得
    カスタムオブジェクトのレコードを検索(フィルタ検索)
    チケットを作成
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