TeamleaderでDealが承認されたらDiscordに通知する
TeamleaderでDealが承認されたらDiscordに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Teamleader
と
Discord
を自動連携できます。
■概要
Teamleaderで案件（Deal）が承認された際、その情報をチームに共有するために手作業でDiscordに通知していませんか？ この手作業は、対応が遅れたり通知を忘れたりする原因になることもあります。 このワークフローを活用すれば、TeamleaderとDiscordの連携を自動化でき、Dealが承認されるとDiscordの指定チャンネルへ通知が送信されるため、こうした情報共有の課題をスムーズに削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Teamleaderで承認されたDeal情報をDiscordで迅速に共有したい営業チームの方
- TeamleaderとDiscordを連携させ、手作業による情報共有の手間を減らしたいと考えている方
- 営業プロセスにおける情報伝達のスピードと正確性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- TeamleaderでDealが承認されると自動で通知が実行されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報伝達による、通知の遅延や共有漏れ、内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TeamleaderとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「Deal Accepted (Polling trigger)」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、承認されたDealの情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Teamleaderのトリガー設定では、フローの起動条件として一度にチェックするDealの件数などを任意で設定することが可能です。
- Discordへの通知オペレーションでは、メッセージを送信するチャンネルや、Dealの情報を含んだ通知本文の内容を自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Teamleader、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
類似したテンプレートをご紹介！
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
Teamleader
Teamleader
を使ったテンプレート
TeamleaderでのContact作成をトリガーにKlaviyoのプロフィールに同期するフローです。手作業の二重入力や更新漏れを防ぎ、顧客データ管理を効率化できます。
Teamleaderの新規Contact発生をきっかけに情報を取得し、GetResponseへ自動で連絡先を作成するフローです。転記の手間を省き、入力ミスや登録漏れを抑えて営業・マーケティング連携を円滑にします。
Teamleaderで新規コンタクトを登録するとChatworkに詳細を自動投稿するフローです。通知作業の手間や共有漏れを抑え、確実な情報共有とチームの対応速度向上に役立ちます。
Discord
を使ったテンプレート
Googleフォーム回答をAIで日付統一しDiscordへ自動連携するフローです。手動通知や形式ズレを避け、正確な情報共有を実現し、共有ミス防止とデータ管理の手間削減、作業時間の短縮につながります。
Apolloで新規コンタクトが作成されるとYoom経由でDiscordの指定チャンネルへ自動通知するフローです。共有漏れや通知遅れを抑え、営業チームがリード対応にすぐ動ける状態を保ちます。
Discordの特定チャンネル投稿をAIが要約し、Todoistに自動タスク化するフローです。チャット転記の手間や登録漏れを防ぎ、タスク管理をスムーズにします。
使用しているアプリについて
Teamleader
YoomではTeamleaderとノーコードで連携し、API経由でTeamleaderの操作を自動化できます。
例えば、Meta広告で発生したリードをTeamleaderにコンタクトとして登録したり、Google Sheetsの情報からTeamleaderで請求書を自動的に作成するといったことが可能です。
詳しくみるテンプレート
TeamleaderでのContact作成をトリガーにKlaviyoのプロフィールに同期するフローです。手作業の二重入力や更新漏れを防ぎ、顧客データ管理を効率化できます。
TeamleaderでContactが作成されたら、Klaviyoのプロフィールに同期する
Teamleaderの新規Contact発生をきっかけに情報を取得し、GetResponseへ自動で連絡先を作成するフローです。転記の手間を省き、入力ミスや登録漏れを抑えて営業・マーケティング連携を円滑にします。
TeamleaderでContactが作成されたら、GetResponseに連絡先を作成する
Teamleaderで新規コンタクトを登録するとChatworkに詳細を自動投稿するフローです。通知作業の手間や共有漏れを抑え、確実な情報共有とチームの対応速度向上に役立ちます。
TeamleaderでContactが作成されたら、Chatworkに通知する
Discord
DiscordのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Discord上の任意のテキストチャンネルへメッセージやファイルを自動的に送付を行います。
詳しくみるテンプレート
Googleフォーム回答をAIで日付統一しDiscordへ自動連携するフローです。手動通知や形式ズレを避け、正確な情報共有を実現し、共有ミス防止とデータ管理の手間削減、作業時間の短縮につながります。
Googleフォームで受信したら、日付形式をYYYYMMDDに変換してDiscordに通知する
Apolloで新規コンタクトが作成されるとYoom経由でDiscordの指定チャンネルへ自動通知するフローです。共有漏れや通知遅れを抑え、営業チームがリード対応にすぐ動ける状態を保ちます。
Apolloでコンタクトが作成されたらDiscordに通知する
Discordの特定チャンネル投稿をAIが要約し、Todoistに自動タスク化するフローです。チャット転記の手間や登録漏れを防ぎ、タスク管理をスムーズにします。
Discordでメッセージが送信されたら、Todoistでタスクを作成する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
New Deal
New Contact
Deal Accepted
New Company
Invoice Paid
New Invoice
Updated Company
Updated Contact
Updated Deal
Updated Deal Phase
Send Invoice
New Meeting
New Contact（Get Contact ID）
New Deal（Get Deal ID）
Deal Accepted (Polling trigger)
New Company (Polling trigger)
チャンネルでメッセージが送信されたら
フローボットオペレーション
Search Contacts
Create Contact
Get Contact Info
Update Contact
Delete Contact
Add Tag to Contact
Remove Tag from Contact
Contact Link to Company
Search Companies
Get Company Info
Create Company
Update Company
Delete Company
Add Tag to Company
Company Untag
User List
Search Deals
Get Deal Info
フローボットトリガー
New DealNew ContactDeal AcceptedNew CompanyInvoice PaidNew InvoiceUpdated CompanyUpdated ContactUpdated DealUpdated Deal PhaseSend InvoiceNew MeetingNew Contact（Get Contact ID）New Deal（Get Deal ID）Deal Accepted (Polling trigger)New Company (Polling trigger)
フローボットオペレーション
Search ContactsCreate ContactGet Contact InfoUpdate ContactDelete ContactAdd Tag to ContactRemove Tag from ContactContact Link to CompanySearch CompaniesGet Company InfoCreate CompanyUpdate CompanyDelete CompanyAdd Tag to CompanyCompany UntagUser ListSearch DealsGet Deal InfoCreate DealUpdate DealMove DealWin DealLose DealDelete DealMeeting ScheduleMeeting InfoMeeting ListAdd CallCreate EventCreate InvoiceDownload InvoiceGet Invoice ListSend InvoiceMail Template List
フローボットトリガー
チャンネルでメッセージが送信されたら
フローボットオペレーション
メッセージを送信ファイルを送信チャンネルを作成チャンネルを閉じるダイレクトメッセージチャンネルを作成サーバー内のユーザーを検索チャンネル名を変更サーバーからユーザーを削除チャンネルの招待URLを作成フォーラムチャンネルでスレッドを作成メッセージにスレッドを作成スレッドにメッセージを送信メッセージ内のファイルをダウンロードするユーザーに指定のロールを付与するユーザーのロール情報を上書き更新ユーザーからロールを削除ロール情報の取得サーバーのチャンネル一覧を取得サーバーのスレッド一覧を取得テキストチャンネルのメッセージ一覧を取得特定のメッセージを取得スレッド内のメッセージ一覧を取得
