TeamleaderでContactが作成されたら、Klaviyoのプロフィールに同期する
TeamleaderでContactが作成されたら、Klaviyoのプロフィールに同期する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Teamleader
と
Klaviyo
を自動連携できます。
■概要
CRMツールのTeamleaderとMAツールのKlaviyoを併用しているものの、顧客情報の同期が手作業になっていませんか？個別のツールへの二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。 このワークフローを活用することで、Teamleader上でのアクションをきっかけに、Klaviyoへ自動で情報を連携させることが可能です。KlaviyoとTeamleaderの連携を自動化し、手作業によるデータ管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- TeamleaderとKlaviyoを利用し、顧客データの連携を手作業で行っているご担当者の方
- CRMとMAツールのデータ同期にかかる工数を削減し、業務効率化を目指している方
- KlaviyoとTeamleaderの連携を通じて、より迅速なマーケティング施策を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Teamleaderで発生した重要なアクションを他ツールへ自動連携できるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、KlaviyoとTeamleaderをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「 New Contact（Get Contact ID） 」を起動条件として設定します
- 続けて、オペレーションで再度Teamleaderを選択し、「 Get Contact Info 」アクションでトリガーとなったContactの詳細情報を取得します
- 続けて、オペレーションでKlaviyoを選択し、「 プロフィールを作成 」アクションを設定し、取得した情報でプロフィールを作成します
- 最後に、オペレーションでKlaviyoの「 リストにプロフィールを追加 」アクションで指定のリストにプロフィールを追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Klaviyoに設定する情報は、前段で取得した氏名やメールアドレスといった情報をを変数として自由に設定できます
■注意事項
- Teamleader、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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例えば、GoogleフォームやTypeformで送信された情報をKlaviyoにプロフィールとして登録したり、SalesforceやHubSpotなどのCRMで顧客情報が更新されたら、イベント情報をKlaviyoに自動で登録するといったことが可能です。
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実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
New Deal
New Contact
Deal Accepted
New Company
Invoice Paid
New Invoice
Updated Company
Updated Contact
Updated Deal
Updated Deal Phase
Send Invoice
New Meeting
New Contact（Get Contact ID）
New Deal（Get Deal ID）
Deal Accepted (Polling trigger)
New Company (Polling trigger)
メールが開封されたら（Webhook）
プロフィールが作成されたら
フローボットオペレーション
Search Contacts
Create Contact
Get Contact Info
Update Contact
Delete Contact
Add Tag to Contact
Remove Tag from Contact
Contact Link to Company
Search Companies
Get Company Info
Create Company
Update Company
Delete Company
Add Tag to Company
Company Untag
User List
Search Deals
Get Deal Info
フローボットトリガー
New DealNew ContactDeal AcceptedNew CompanyInvoice PaidNew InvoiceUpdated CompanyUpdated ContactUpdated DealUpdated Deal PhaseSend InvoiceNew MeetingNew Contact（Get Contact ID）New Deal（Get Deal ID）Deal Accepted (Polling trigger)New Company (Polling trigger)
フローボットオペレーション
Search ContactsCreate ContactGet Contact InfoUpdate ContactDelete ContactAdd Tag to ContactRemove Tag from ContactContact Link to CompanySearch CompaniesGet Company InfoCreate CompanyUpdate CompanyDelete CompanyAdd Tag to CompanyCompany UntagUser ListSearch DealsGet Deal InfoCreate DealUpdate DealMove DealWin DealLose DealDelete DealMeeting ScheduleMeeting InfoMeeting ListAdd CallCreate EventCreate InvoiceDownload InvoiceGet Invoice ListSend InvoiceMail Template List
フローボットトリガー
メールが開封されたら（Webhook）プロフィールが作成されたらプロフィールが更新されたらメールがクリックされたら（Webhook）メールがバウンスとなったら（Webhook）サイト上でアクティブとなったら（Webhook）SMSがクリックされたら（Webhook）SMSが送信されたら（Webhook）SMSを受信したら（Webhook）指定したリストにプロフィールが追加されたら
フローボットオペレーション
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