TeamleaderでContactが作成されたら、Chatworkに通知する
TeamleaderでContactが作成されたら、Chatworkに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Teamleader
と
Chatwork
を自動連携できます。
■概要
Teamleaderに新しいコンタクト情報を登録した後、その内容をChatworkでチームに共有する作業に手間を感じていませんか。手作業での通知は時間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクも伴います。 このワークフローを活用することで、TeamleaderとChatworkの連携をスムーズに実現し、コンタクトが作成された際に自動でChatworkへ通知することが可能になるため、こうした情報共有の課題を解決し、業務の迅速化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- TeamleaderとChatworkを日常的に利用し、情報共有を手作業で行っている方
- TeamleaderとChatworkの連携により、チームへの共有漏れや遅延を防ぎたいと考えているマネージャーの方
- 顧客情報の追加を即座にチームへ共有し、営業活動のスピードを向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Teamleaderへのコンタクト登録をトリガーに、自動でChatworkへ通知されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を削減できます。
- 通知プロセスが自動化されることで、連絡漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、チーム内での確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TeamleaderとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「New Contact（Get Contact ID）」というアクションを設定して、新しいコンタクトが作成されたらフローが起動するようにします。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、取得したコンタクト情報を指定のチャンネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkの「メッセージを送る」アクションでは、通知を送信したいチャンネルやグループチャットを任意で設定できます。
- 通知メッセージの本文には、固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションでTeamleaderから取得した会社名や担当者名などの情報を変数として自由に組み合わせ、通知内容をカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Teamleader、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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