■概要
Zoho Invoiceで請求書を起票した後、その情報をわざわざAirtableへ手作業で写し直していませんか？ 請求書を送る前の「下書き」や「承認待ち」の段階から情報を共有したくても、手動の転記ではどうしても反映が遅れたり、漏れが生じたりしがちです。
このワークフローを活用すれば、Zoho Invoiceで請求書を作成するたびに、基本情報が自動的にAirtableへ蓄積されます。作成した情報が順次Airtableへ同期されるため、担当者は転記作業から解放され、Airtable上での詳細な進捗管理や分析にすぐさま取り掛かれます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho Invoiceで作成した請求書をもとに、Airtableで独自の進捗管理を行っている方
- Zoho InvoiceとAirtableの連携を手作業で行い、非効率だと感じている方
- 請求書を送付する前の段階から、チーム内で案件情報を共有・可視化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Invoiceで請求書を作成すると、その情報が順次Airtableへ自動登録されるため、手作業の転記時間を短縮し、送信前の段階からスムーズに管理を開始できます。
- 手入力によるミスや漏れを防ぎながら、Airtable上の独自項目と組み合わせて、チームの運用に合わせた柔軟な進捗管理やステータス更新が可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとZoho InvoiceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho Invoiceを選択し、「請求書が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、Zoho Invoiceから取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableでレコードを作成するアクションを設定する際に、対象となるベースIDとテーブルIDを任意で設定してください
- 登録先のフィールドや値も自由にカスタマイズできます
■注意事項
- Zoho Invoice、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
