LINE WORKSで商談メモを送信したら、AIワーカーでデータを整形してkintoneへ自動登録する
LINE WORKSで商談メモを送信したら、AIワーカーでデータを整形してkintoneへ自動登録する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
と
kintone
と
LINE WORKS
を自動連携できます。
■概要
外出先での商談後、パソコンを開いて顧客や商談の情報管理ツールへ入力する作業に負担を感じていませんか？kintoneをSFAとして活用している場合でも、特に移動が多い中での報告業務は、情報の漏れや入力の遅れを招きやすく、営業活動のボトルネックになりがちです。このワークフローを活用すれば、LINE WORKSで商談メモを送信するだけで、AIワーカーが自動で内容を整形しkintoneへ登録します。スマートフォンのチャット入力から正確なデータ登録が完結し、報告業務をスムーズに進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- 外出や移動が多く、スマートフォンから手軽に商談報告を済ませたい不動産や製造業の営業担当者の方
- kintoneへのデータ入力漏れを防ぎ、商談情報の精度を高めて組織内で共有したいと考えているマネージャーの方
- パソコンを開く手間を省き、商談直後の記憶が鮮明なうちにネクストアクションを策定したい効率重視の方
■このテンプレートを使うメリット
- LINE WORKSへのメッセージ送信を起点にkintoneへの登録までが自動化されるため、報告に要する時間と手間を削減できます。
- AIワーカーが必須項目の不足チェックやネクストアクションの生成を行うため、入力内容の質が向上し、次のアクションへスムーズに移れます。
■フローボットの流れ
- はじめに、LINE WORKSとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE WORKSを選択し、「トークルームにメッセージが送信されたら」アクションを設定します。
- 最後に、AIワーカーで商談メモの確認や必須項目の不足チェック、ネクストアクションの生成を行ったうえでkintoneへの記録やLINE WORKSへの通知を行うためのマニュアルを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE WORKSのトリガー設定では、商談報告専用のトークルームを作成し、そのルームへの投稿を起動対象として指定してください。
- AIワーカーのマニュアル設定では、自社の商談報告で必須となる項目（会社名、担当者、予算など）を具体的に指示することで、より精度の高いデータ整形が可能になります。
- kintoneへの登録先アプリや、LINE WORKSで完了通知を送る際のメッセージ内容などを、チームの運用に合わせて調整してください。
■注意事項
- LINE WORKS、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
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