フォームで送信されたリード情報をAIワーカーで名寄せ判定し、kintoneへ登録する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
と
kintone
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
フォームからの問い合わせが増える一方で、リード情報の管理に課題を感じていないでしょうか。既存顧客からの再問い合わせを新規リードとして誤認したり、手作業での名寄せ作業に追われたりすることで、営業活動の効率が低下するケースは少なくありません。このワークフローを活用すれば、フォームに送信されたリード情報をAIが即座に解析し、kintone内の既存データと照らし合わせて重複の可能性を自動判定したうえで登録できます。データの自動上書きによるリスクを防ぎつつ、重複の疑いがあればSlackで通知するため、情報の正確性を保ちながら営業の二重対応といったリスクを回避できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからのリード獲得において、既存顧客との重複チェックや名寄せ作業を自動化し、管理を効率化したい営業事務の方
- kintoneで顧客マスタを運用しており、同一人物からの再問い合わせによるデータの乱れや入力漏れを防ぎたいマーケティング担当者
- 重複リードを自動で見極め、営業チームへの通知をスムーズに行うことで、対応漏れや誤対応を撲滅したいチームリーダー
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信と同時にAIがkintone内の既存レコードを検索し、名寄せ判定を自動で行うため、手作業による確認時間を短縮できます。
- 重複の可能性がある場合にSlackへ即座に通知されるため、人間が最終確認を行う運用をスムーズに構築でき、データの正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーで、フォームを選択し、リード情報を受け取るための設定を行います
- 最後に、AIワーカーで、提供情報を解析しkintoneを検索して名寄せ判定を行ったうえで登録、通知するためのマニュアルを作成し、使用ツールとしてkintoneとSlackのアクションを設定します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneの検索設定では、メールアドレスや社名など、名寄せのキーとなる項目を自社の運用に合わせて任意に指定してください。
- AIワーカーへの指示内容を調整することで、どのような条件で「重複」とみなすかの判定ロジックや重複判定時の登録内容を細かくカスタマイズすることが可能です。
- Slackでの通知先チャンネルやメッセージ内容を編集し、担当者が確認すべき項目を具体的に提示するように設定してください。
■注意事項
- kintone、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
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