Microsoft Teamsで税務相談のメッセージを受け取ったら、AIワーカーが回答案を生成しNotionへ起票する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
と
Microsoft Teams
と
Notion
を自動連携できます。
■概要
Microsoft Teamsで税務相談を受ける際、専門知識が必要な一次回答の作成に時間を取られていませんか?専門部署への問い合わせが増えると、回答の遅れやタスクの管理漏れが発生し、業務の停滞を招く恐れがあります。
このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsに投稿されたメッセージをもとにAIが自動で回答案を生成し、Notionへタスクとして起票します。AIが社内マニュアルに基づいたドラフトを迅速に用意することで、担当者の確認コストを抑え、スムーズな税務対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsで寄せられる多くの税務相談への対応を効率化したい税務・専門部署の担当者の方
- AIを活用して社内マニュアルに沿った正確な回答案を迅速に作成したいと考えている方
- Notionを使って税務相談のステータス管理やタスク管理を体系的に行いたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsに届いた相談内容に対して、AIが自動的に回答案を作成するため、一次対応にかかる時間を短縮できます。
- Notionへ自動で相談内容と回答案が起票されることで、対応漏れを防ぎ、チーム内での進捗共有が容易になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft TeamsとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとして、Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、AIワーカーで「税務相談への一次回答案を作成する」ためのスキルを作成し、Notionでのマニュアル参照やタスク起票に用いるアクション、Microsoft Teamsでファイル取得や通知に用いるアクションをそれぞれ使用ツールとして設定します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- AIワーカーの指示内容を調整することで、自社の税務マニュアルや特定の回答トーンに合わせた回答案を生成するように設定できます。
- Notionへのタスク起票の手順設定では、管理したい項目(相談者、緊急度、ステータスなど)に合わせてデータベースのプロパティを自由にマッピングしてください。
- Microsoft Teamsのメッセージ送信先は、担当者が常駐する特定のチャネルなど、運用に合わせて任意で設定できます。
■注意事項
- Notion、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
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