Google スプレッドシートに情報が追加されたら、Lステップのタグを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Lステップ

と

Google スプレッドシート

を自動連携できます。

■概要

Google スプレッドシートで顧客情報を管理し、Lステップでアプローチを行っているものの、情報の同期やタグ付けに手間を感じていませんか？手作業によるデータ転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの要因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートとLステップの連携が自動化でき、シートへの情報追加だけでLステップのタグ作成が完了するため、こうした課題を円滑に解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

Google スプレッドシートとLステップを併用し、顧客管理やナーチャリングを行っているご担当者様
Lステップでの手作業によるタグ付けに時間がかかり、本来の業務を圧迫している方
Google スプレッドシートとLステップの連携による、定型業務の自動化を検討している方

■このテンプレートを使うメリット

Google スプレッドシートに行が追加されると自動でLステップのタグが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
手作業によるタグの付け忘れや入力ミスを防ぎ、顧客セグメントの正確な管理に繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、Google スプレッドシートとLステップをYoomと連携します。
次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
続いて、オペレーションでLステップの「タグの作成」アクションを設定します。
最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、タグ作成が完了した旨をシートに記録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Lステップでタグを作成する際、タグ名にはトリガーであるGoogle スプレッドシートから取得した値を、変数として埋め込むことが可能です。
Google スプレッドシートのレコードを更新する際、更新する項目には前段のオペレーションで取得したLステップのタグ情報などを、変数として設定できます。

■注意事項

Google スプレッドシート、LステップのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Lステップはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。

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使用しているアプリについて

Lステップ

YoomではLステップとノーコードで連携し、友だち情報の作成やタグの追加・解除、対応マークの設定などの管理業務を自動化することが可能です。例えば、Googleフォームなどで受け付けた申込情報をもとにLステップの友だち情報を自動更新したり、トーク履歴やタグ一覧を取得して、スプレッドシートやチャットツールへ自動集計することも可能です。