kintoneでステータスが更新されたら、Lステップで友だちのタグを追加する
kintoneでステータスが更新されたら、Lステップで友だちのタグを追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Lステップ
と
kintone
と
LINE公式アカウント
を自動連携できます。
■概要
住宅リフォーム事業などで、kintoneでの顧客管理とLステップやLINE公式アカウントでの顧客対応を連携させる際、進捗状況の更新を手作業で行うことに手間を感じていませんか。こうした手作業は、対応漏れやヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、kintone上のステータス更新をきっかけに、保証書（URL）をLINE公式アカウントを通じてお客様に自動送信できます。あわせてLステップで「保証書送付済み」などのタグを付与し、顧客管理の自動化も可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- 住宅リフォーム事業などでkintoneとLステップの連携を手作業で行っている方
- 顧客の進捗に合わせてLINE公式アカウントからタイムリーな連絡を自動化したい方
- 更新漏れや連絡ミスを防ぎ、コミュニケーションの質を高めたいご担当者様
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのステータスが更新されると、Lステップへのタグ追加が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるタグの付け忘れや、顧客への連絡漏れといったミスを防ぎ、適切なタイミングでのコミュニケーションを実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintone、Lステップ、LINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「ステータスが更新されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、更新されたレコードの詳細情報を取得します。
- その後、オペレーションでLステップの「友だちのタグ追加」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションを設定し、顧客へ保証書（URL）等を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Lステップでタグを追加する際、対象となる友だちIDや付与するタグIDは、前のステップでkintoneから取得した顧客情報を変数として設定することもできます。
- LINE公式アカウントで送信するメッセージの宛先や本文も同様に、kintoneから取得した顧客名などの情報を変数として埋め込み、パーソナライズされた通知を送ることが可能です。
■注意事項
- kintone、Lステップ、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
- kintone、Lステップはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
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