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毎日AIワーカーで支払期日が近い未処理の債務を自動抽出し、Chatworkでリマインド通知する

毎日AIワーカーで支払期日が近い未処理の債務を自動抽出し、Chatworkでリマインド通知する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
Chatwork
kintone
を自動連携できます。
■概要
日々の業務の中で、支払期日が迫っている案件の確認やリマインド通知に負担を感じていませんか?特に備考欄に記載された例外的な支払い条件を手作業で一つひとつ確認するのは時間がかかり、見落としなどのミスが発生するリスクもあります。このワークフローを活用すれば、kintoneの債務管理データベースから期日が近い案件を自動で抽出し、AIワーカーが備考欄の特記事項を考慮した最適なメッセージを作成してChatworkで通知します。これにより、正確かつ角の立たないリマインド業務を自動化できます。

■このテンプレートをおすすめする方
  • kintoneで債務管理を行っており、期日管理や催促業務を効率化したい経理担当者の方
  • 支払条件の例外事項を考慮したリマインド文の作成に、手間や労力をかけているチームリーダーの方
  • Chatworkへの通知を自動化し、未処理案件の発生を未然に防ぎたいと考えている経営者の方

■このテンプレートを使うメリット
  • 毎日決まった時間にAIが自動で未処理案件を判別するため、手作業でのチェック漏れや、催促が必要な案件の見落としを防ぐことができます。
  • 備考欄にある例外的な支払い条件をAIが読み解き、文面を調整するため、相手に不快感を与えない正確なリマインド通知が可能になります。

■フローボットの流れ
  1. はじめに、kintoneとChatwork、およびAIワーカー内で使用するkintoneをYoomと連携します
  2. 次に、スケジュールトリガーで、毎日朝9時など任意の日時にフローが実行されるように設定します
  3. 最後に、AIワーカーで、支払期日と備考欄を考慮してリマインド文を作成するためのスキルを作成し、使用ツールとしてkintoneの「レコードをクエリで検索(推奨)」、Chatworkの「メッセージを送る」アクションを設定します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント
  • スケジュールトリガーでは、フローの起動する日時を任意で設定できます。
  • AIワーカーの指示(プロンプト)を調整することで、より自社の運用ルールに則った、丁寧な催促メッセージや管理者向けの報告スタイルにカスタマイズできます。
  • 指示やkintoneの検索条件を変更することで、「期日が本日」や「1週間前」など、リマインドのタイミングを自由に変更可能です。
  • Chatworkでの送信先を、担当者個人へのダイレクトチャットと、管理者向けのグループチャットで使い分けるように設定できます。

■注意事項
  • kintone、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
  • kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
  • AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】スキル(旧マニュアル)の作成方法」をご参照ください。
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を使ったテンプレート

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Chatwork
Chatwork
を使ったテンプレート

毎週会議や締切前など、スケジュール設定に合わせて指定日時にChatworkへリマインドを自動送信するフローです。送信忘れを防ぎ、定例通知の手間を減らしてチームのタスク管理をスムーズにします。

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kintone
kintone
を使ったテンプレート

Yoomでkintone登録をトリガーにAIが内容を判定し優先度を付けSlackへ知らせるフローです。確認作業の時短と判断ばらつきの抑制に役立ちます。

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AIワーカー
AIワーカー
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テンプレート

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健康保険の手続き業務において、チャットで届く書類の山や、目視による要件確認の工数に頭を悩ませていませんか?このテンプレートは、Gmailで受け取った健康保険の申請書類から、AIが自動で情報を抽出し、加入要件の一次判定まで一括で行うワークフローです。内容に問題がない場合のみ、SmartHRへ自動で下書き登録が実行されるため、転記ミスや確認漏れのリスクを最小限に抑えられます。煩雑な書類チェックや手入力の時間を大幅に削減し、よりスムーズで正確な労務管理をスタートしましょう。
Chatwork
YoomではChatworkのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。Chatworkにメッセージやファイルを自動的に送信したり、特定のルームにタスクを追加できます。また、kintone、Salesforce、クラウドサインなど様々なSaaSの情報をChatworkに連携することも可能です。
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テンプレート

毎週会議や締切前など、スケジュール設定に合わせて指定日時にChatworkへリマインドを自動送信するフローです。送信忘れを防ぎ、定例通知の手間を減らしてチームのタスク管理をスムーズにします。

Chatwork投稿をきっかけにAIが情報抽出しGoogleドキュメントで契約書を自動発行するフローです。転記時間を削減し入力ミスのリスクを抑え、担当者は内容確認に専念できます。

Chatworkに投稿された問い合わせをトリガーにDifyチャットボットが自動返信するフローです。定型対応の時間を抑え、回答品質のばらつきを防げます。
kintone
YoomではkintoneのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、kintoneや他のSaaSを連携したり、kintoneの情報を用いて書類を作成するといったことが可能です。また、Yoomのデータベースにkintoneの情報を同期し、様々な用途でkintoneの情報を活用することも可能です。
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テンプレート

Yoomでkintone登録をトリガーにAIが内容を判定し優先度を付けSlackへ知らせるフローです。確認作業の時短と判断ばらつきの抑制に役立ちます。

kintoneで登録した顧客・案件情報を基にGoogle Driveにフォルダを自動生成するフローです。手作業の作成漏れや命名ミスを抑え、ファイル管理にかかる時間を短縮できます。

kintoneのステータス更新を契機にLINE WORKSのトークルームへ自動通知するフローです。報告作業の手間や宛先ミスを抑え、確実で速い進捗共有を実現し、担当者は本来の業務に集中できます。
テンプレート
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類似アプリ
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    新しいメッセージがルームに投稿されたら
    自身へのメンション(Webhook起動)
    新しいメッセージがルームに投稿されたら(Webhook起動)
    メッセージが更新されたら(Webhook起動)
    ファイル付きの新しいメッセージがルームに投稿されたら
    レコードが登録されたら
    レコードが登録または編集されたら
    レコードが登録されたら(Webhook起動)
    レコードが編集されたら(Webhook起動)
    レコードが削除されたら(Webhook起動)
    コメントが書き込まれたら(Webhook起動)
    ステータスが更新されたら(Webhook起動)
    指定のステータスに更新されたら(Webhook起動)
    正規表現で指定したステータスに更新されたら(Webhook起動)
フローボットオペレーション
    メッセージを送る
    ファイルをアップロードする
    グループチャットを新規作成
    招待リンクを取得
    招待リンクを作成
    チャットに新しいタスクを追加
    チャットのメンバー一覧を取得
    グループチャットの情報を変更
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    チャットのメンバーを変更する
    ルームの一覧を取得
    指定のメッセージを取得
    ルームのタスク一覧取得
    指定したルームのファイル一覧を取得
    ファイルのダウンロードURLを取得
    指定したルームのメッセージ一覧を取得
    コンタクト一覧を取得
    自身のアカウント情報を取得
    タスクの完了状態を更新
    タスク情報を取得
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    レコードの更新(チェックボックスフィールド)
    (ゲストスペース)レコード情報を取得
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    (ゲストスペース)レコードをクエリで検索
    (ゲストスペース)レコードの更新(チェックボックスフィールド)
    サブテーブルのレコードの追加
    サブテーブルのレコードの更新
    レコードに紐づくファイルを削除
    レコードのステータスを更新
    複数のレコードのステータスを一括更新
    レコードの更新(ユーザー選択フィールド)
    コメントの投稿(メンションあり)
    レコードの登録(ファイルフィールド)
    レコードに紐づくコメントを取得
    特定のレコードを1件取得
    サブテーブルのレコードの更新を作成(複数行更新)
    アプリのフィールド情報を取得
    アプリを検索
    (ゲストスペース)アプリを検索
    フォームの関連レコードフィールド設定を更新
    アプリ設定を本番環境へ反映
    (ゲストスペース)フォームの関連レコードフィールド設定を更新
    (ゲストスペース)アプリ設定を本番環境へ反映
    レコードの更新(テーブルフィールドの行並び替え)
    レコードをクエリで検索(推奨)
    (ゲストスペース)レコードをクエリで検索(推奨)
    サブテーブルのレコードに添付ファイルを追加
フローボットトリガー
    アクションがありません
フローボットオペレーション
    アクションがありません
フローボットトリガー
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    新しいメッセージがルームに投稿されたら(Webhook起動)
    メッセージが更新されたら(Webhook起動)
    ファイル付きの新しいメッセージがルームに投稿されたら
フローボットオペレーション
    メッセージを送る
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    グループチャットを新規作成
    招待リンクを取得
    招待リンクを作成
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フローボットトリガー
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    コメントが書き込まれたら(Webhook起動)
    ステータスが更新されたら(Webhook起動)
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    正規表現で指定したステータスに更新されたら(Webhook起動)
フローボットオペレーション
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    (ゲストスペース)レコードの更新(チェックボックスフィールド)
    サブテーブルのレコードの追加
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    レコードに紐づくファイルを削除
    レコードのステータスを更新
    複数のレコードのステータスを一括更新
    レコードの更新(ユーザー選択フィールド)
    コメントの投稿(メンションあり)
    レコードの登録(ファイルフィールド)
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    特定のレコードを1件取得
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    アプリのフィールド情報を取得
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    アプリ設定を本番環境へ反映
    (ゲストスペース)フォームの関連レコードフィールド設定を更新
    (ゲストスペース)アプリ設定を本番環境へ反映
    レコードの更新(テーブルフィールドの行並び替え)
    レコードをクエリで検索(推奨)
    (ゲストスペース)レコードをクエリで検索(推奨)
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