どっと原価３で見積が登録されたら、Slackに通知する
どっと原価３で見積が登録されたら、Slackに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
どっと原価３
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
建設業界などで利用されるどっと原価３で見積が登録された際、都度Slackに手動で共有するのは手間がかかり、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用することで、どっと原価３とSlackの連携を自動化し、見積登録と同時に指定のチャンネルへ通知を送信できます。手作業による情報共有の手間をなくし、迅速なコミュニケーションを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- どっと原価３の見積登録情報をSlackで手動共有している営業や事務担当者の方
- どっと原価３とSlackを連携させ、見積情報の共有を効率化したいと考えている方
- 見積登録後の社内コミュニケーションを迅速にし、対応漏れを防ぎたいプロジェクト管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- どっと原価３への見積登録をトリガーに自動でSlackへ通知が送信されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報共有で発生しがちな通知漏れや、内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、どっと原価３とSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでどっと原価３を選択し、「見積の新規登録がされたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、見積情報を指定のチャンネルに通知するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへメッセージを送信するアクションでは、通知先のチャンネルを任意のパブリックチャンネルやプライベートチャンネルに設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、どっと原価３のトリガーから取得した見積名や顧客名、担当者などの情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- どっと原価３、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- どっと原価３はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
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