どっと原価３で見積が登録されたら、LINE WORKSに通知する
どっと原価３で見積が登録されたら、LINE WORKSに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
どっと原価３
と
LINE WORKS
を自動連携できます。
■概要
建設業界や工事業界で利用される「どっと原価３」への見積登録後、関係者への情報共有に手間を感じていませんか？手作業での通知は、対応の遅れや共有漏れの原因になることがあります。このワークフローを活用すれば、「どっと原価３」と各種ツールを連携させ、見積が登録されたタイミングで自動的にLINE WORKSへ通知を送ることが可能です。これにより、情報共有のプロセスが自動化され、迅速な業務進行を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- どっと原価３で見積登録後の社内共有を手作業で行い、効率化したいと考えている方
- 迅速な情報共有が求められる営業担当者やプロジェクトマネージャーの方
- どっと原価３の連携機能を活用して、業務の自動化を推進したい情報システム担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- どっと原価３への見積登録をトリガーに自動で通知されるため、手作業での共有にかかる時間を短縮し、迅速な対応が可能になります。
- 担当者への通知漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■ワークフローの流れ
- はじめに、どっと原価３とLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでどっと原価３を選択し、「見積の新規登録がされたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、見積情報を関係者に通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE WORKSへの通知設定では、メッセージを送信するトークルームを任意で指定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、どっと原価３のトリガーから取得した見積IDや顧客名などの情報を変数として埋め込むことで、より具体的な内容にカスタムできます。
■注意事項
- どっと原価３、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- どっと原価３はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
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