どっと原価３で見積が登録されたら、kintoneに追加する
どっと原価３で見積が登録されたら、kintoneに追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
どっと原価３
と
kintone
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
建設業などで利用される「どっと原価３」への見積登録後、案件管理のためにkintoneへ情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。手作業による二重入力は、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、「どっと原価３」と「kintone」の連携を自動化するものであり、見積が登録されるとkintoneへ関連情報が自動で追加されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- どっと原価３とkintoneを利用し、手作業でのデータ入力に手間を感じている方
- どっと原価３とkintoneの連携を自動化して、二重入力や転記ミスをなくしたい方
- 見積登録から案件管理までを効率化し、コア業務に集中できる体制を整えたい方
■このテンプレートを使うメリット
- どっと原価３に見積が登録されると自動でkintoneにレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を短縮できます。
- システム間で情報が自動連携されるため、手作業による入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■ワークフローの流れ
- はじめに、どっと原価３とkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでどっと原価３を選択し、「見積の新規登録がされたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、どっと原価３から取得した情報を任意のアプリに登録します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、関係者へ完了した旨を通知する。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのオペレーション設定では、レコードを追加したいアプリのIDを、ご利用の環境に合わせて任意で設定してください。
- kintoneの各項目に追加する値は、どっと原価３から取得した見積情報などを変数として埋め込んだり、固定のテキストを設定したりと柔軟なカスタムが可能です。
■注意事項
- どっと原価３、kintone、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- どっと原価３、kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
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