ネクストSFAの企業ページから1クリックでkintoneに追加する
ネクストSFAの企業ページから1クリックでkintoneに追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
ネクストSFA
と
kintone
を自動連携できます。
■概要
ネクストSFAで管理している顧客情報を、別途kintoneへ手作業で転記する作業に手間を感じていませんか。このような二重入力は非効率であるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、YoomのChrome拡張機能を使い、ネクストSFAの企業ページから1クリックでkintoneへデータを自動で追加できるため、面倒な転記作業をなくし、本来の営業活動に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ネクストSFAとkintoneを併用しており、顧客情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
- YoomのChrome拡張機能を活用して、ネクストSFAからのデータ連携を効率化したい方
- 営業チーム全体のデータ入力作業を標準化し、入力漏れやミスをなくしたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- ネクストSFAの画面から離れることなくkintoneへデータを登録できるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になるため、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ネクストSFAとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでネクストSFAを選択（Chrome拡張機能）し、「企業ページから起動」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、ネクストSFAのページから取得した情報をkintoneのレコードに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneにレコードを追加するオペレーションでは、登録する内容を柔軟にカスタムできます。
- ネクストSFAの企業ページから取得した会社名や住所などの情報を、kintoneアプリのどのフィールドに登録するかを自由にマッピング設定できます。
- また、特定のフィールドに「登録担当者名」や「ステータス」など、常に同じ情報を登録する「固定値」の設定も可能です。
■注意事項
- ネクストSFA、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- ネクストSFA、kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
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