YoomフォームでPDF請求書が送信されたら、DX SuiteでOCR処理する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

DX Suite

を自動連携できます。

■概要

取引先からPDF形式で受け取る請求書の処理は、DX Suiteを活用してもファイルのアップロードや読み取り結果の転記作業に手間がかかることがあります。手作業では、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーも起こりかねません。このワークフローを活用すれば、YoomフォームでPDF請求書を受け取るだけで、DX SuiteでのOCR処理からデータベースへの格納までを自動化し、これらの課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

DX Suiteを利用してPDFの請求書を処理しており、手作業に課題を感じている方
Yoomフォームで受け取った請求書データを、効率的に管理・活用したいと考えている方
請求書処理におけるデータ転記などの手作業をなくし、ヒューマンエラーを防止したい方

■このテンプレートを使うメリット

フォームにPDFが添付されるとDX SuiteでのOCR処理が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
OCRで読み取った結果を自動でデータベースに格納するため、手作業でのデータ転記による入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、DX SuiteをYoomと連携します。
次に、トリガーでYoomフォームを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
次に、オペレーションでDX Suiteの「請求書OCRの読み取り依頼を実行」アクションを設定し、フォームから送信されたPDFファイルを指定します。
続けて、オペレーションでDX Suiteの「請求書OCRの読み取り結果を取得」アクションを設定します。
最後に、オペレーションでYoomデータベースの「レコードを追加する」アクションを設定し、DX Suiteから取得した読み取り結果を格納します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Yoomデータベースにレコードを追加するアクションでは、どの項目にどのデータを格納するかを任意で設定できます。
DX Suiteから取得した請求金額や支払期日といった値を、対応するデータベースの項目に変数として埋め込むなどのカスタムが可能です。

■注意事項

DX SuiteとYoomを連携してください。
ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
DX Suiteはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。

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使用しているアプリについて

DX Suite

YoomではDX SuiteのAPIをノーコードで活用することができます。DX SuiteとYoomを連携すれば、メールで受け取った請求書を自動的にDX Suiteで読み取り、データベースへの登録まで自動化。面倒な請求書の受領対応を劇的に効率化することが可能です。また、請求書だけでなくレシート・領収書のOCRも実施が可能です。

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