Boxに帳票が保存されたらDX Suiteで解析しCSVを自動でダウンロードして保存する
Boxに帳票が保存されたらDX Suiteで解析しCSVを自動でダウンロードして保存する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
DX Suite
と
Box
を自動連携できます。
■概要
DX Suiteで読み取った帳票データを手作業でCSV形式に変換し、Boxへ保存する作業に手間を感じていませんか？
件数が増えるほど作業は煩雑になり、保存ミスなどのヒューマンエラーも起こりやすくなります。
このワークフローを活用すれば、Boxに帳票ファイルがアップロードされるだけで、DX Suiteでのデータ化からCSVファイルの生成、指定フォルダへの保存までを完全に自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
件数が増えるほど作業は煩雑になり、保存ミスなどのヒューマンエラーも起こりやすくなります。
このワークフローを活用すれば、Boxに帳票ファイルがアップロードされるだけで、DX Suiteでのデータ化からCSVファイルの生成、指定フォルダへの保存までを完全に自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- DX SuiteとBoxを使い、帳票のCSVデータ化を手作業で行っている経理や営業事務の方
- DX SuiteからのCSVダウンロードやファイル管理の効率化を目指しているDX推進担当の方
- 帳票のデータ化プロセスにおけるヒューマンエラーを防止したいと考えている管理職の方
■このテンプレートを使うメリット
- Boxへのファイル保存を起点に、DX Suiteでのデータ化からCSVファイルの保存までを自動化し、手作業の時間を削減します。
- 手動でのデータダウンロードやファイル転記が不要になるため、保存先の指定ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、BoxとDX SuiteをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、アップロードされたファイルを取得します。
- 続いて、DX Suiteの「読取ユニットを登録」アクションで、ダウンロードしたファイルをOCR処理します。
- 次に、DX Suiteの「CSVをダウンロード」アクションで、解析結果のCSVデータを取得します。
- 最後に、Boxの「ファイルをアップロード」アクションで、取得したCSVファイルを指定のフォルダに保存します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxのトリガー設定では、帳票ファイルが保存される対象のフォルダIDを任意で設定してください。
- DX Suiteのオペレーション設定では、ご利用の環境に応じたサブドメインや、処理を実行するワークフローIDなどを任意で設定してください。
■注意事項
- Box、DX SuiteのそれぞれとYoomを連携してください。
- Box、DX Suiteはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、「料金プランのページ」をご参照ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は、オペレーションやアプリの仕様によって異なります。トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
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レシート・領収書OCRの読み取り結果を取得
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フローボットトリガー
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