kintoneに請求書レコードが作成されたら、DX Suiteで解析し内容を自動更新する
kintoneに請求書レコードが作成されたら、DX Suiteで解析し内容を自動更新する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
DX Suite
と
kintone
を自動連携できます。
■概要
kintoneに登録した請求書の情報を、手作業でDX Suiteを使って読み取り、その内容を再度kintoneのレコードに転記する作業は手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、kintoneとDX Suiteの連携を自動化し、請求書のアップロードからデータ反映までを一気通貫で処理できるため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとDX Suiteを利用した請求書処理に、手間や時間を要している経理担当者の方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
- DX Suiteとkintoneの連携を通じて、請求書処理業務の自動化を推進したい方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへの請求書登録からDX Suiteでの解析、レコード更新までが自動化され、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます。
- DX Suiteとkintoneの連携によって手作業での転記が不要になるため、入力ミスや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとDX SuiteをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでkintoneの「レコードに紐づくファイルキーの取得」と「ファイルをダウンロード」アクションを順に設定します。
- 次に、オペレーションでDX Suiteを選択し、「請求書OCRの読み取り依頼を実行」アクションでダウンロードしたファイルを指定します。
- 続けて、DX Suiteの「請求書OCRの読み取り結果を取得」アクションを設定します。
- 最後に、kintoneの「レコードを更新する」アクションを設定し、DX Suiteで取得した読み取り結果を反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガーおよび各オペレーション設定では、ご利用のサブドメイン名や対象アプリのIDなどを任意で設定してください。
- DX Suiteのオペレーション設定では、ご利用のサブドメインや、読み取り依頼を実行する受付IDを任意で設定してください。
■注意事項
- kintone、DX SuiteのそれぞれとYoomを連携してください。
- kintone、DX Suiteはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、「料金プランのページ」をご参照ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は、オペレーションやアプリの仕様によって異なります。トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
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