Outlookでキックオフ案内メールを受信したらクラウドログにプロジェクトを作成する
Outlookでキックオフ案内メールを受信したらクラウドログにプロジェクトを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Outlook
と
クラウドログ
を自動連携できます。
■概要
プロジェクトのキックオフ案内メールをOutlookで受信するたび、手動でクラウドログにプロジェクト登録をしていませんか？この作業は単純ですが、多忙な中では対応が遅れたり、転記ミスの原因になったりすることもあります。このワークフローは、Outlookとクラウドログの連携を自動化し、特定のメール受信をきっかけにクラウドログへプロジェクトを自動で作成するものです。これにより、手作業による手間やミスを削減し、スムーズなプロジェクト開始を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookのメールを元にしたクラウドログへのプロジェクト登録に手間を感じている方
- クラウドログとOutlookの連携を手作業で行っており、入力ミスや対応漏れを防ぎたい方
- 定型的なプロジェクト作成業務を自動化し、より重要な業務に集中したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信からクラウドログへのプロジェクト作成までが自動化され、手作業の時間を削減できます。
- クラウドログとOutlookの連携における手動での転記作業が減るため、入力ミスや登録漏れを防ぎます。
■ワークフローの流れ
- はじめに、OutlookとクラウドログをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで「テキスト抽出」を選択し、受信したメール本文からプロジェクト名などの必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでクラウドログの「プロジェクトを作成」アクションを設定し、抽出した情報を連携してプロジェクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、フローを起動させるメールの件名に含まれる「キックオフのご案内」などのキーワードを任意で設定してください。
- クラウドログにプロジェクトを作成する際、メール本文から抽出したプロジェクト名や顧客名など、連携する情報を任意に設定できます。
■注意事項
- Outlook、クラウドログのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- クラウドログはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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特定の件名のメールを受信したらメールを受信したらカレンダーにイベントが登録されたらカレンダーのイベントが追加・更新されたらタスクが作成されたら本文内に特定のキーワードが含まれるメールを受信したら
ワークフローオペレーション
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