フォームの回答をMicrosoft Excelのデータベースに格納
フォームの回答をMicrosoft Excelのデータベースに格納
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Microsoft Excel
を自動連携できます。
■概要
Webフォームから得た回答を手作業でMicrosoft Excelに転記する作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。問い合わせ管理やアンケート集計など、重要な業務でありながらも、こうした定型作業に追われ、本来注力すべき業務に時間を割けないケースも少なくありません。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答があった際に、自動でMicrosoft Excelの指定したデータベースへ情報を格納できるため、手作業による転記作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Webフォームの回答をMicrosoft Excelで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
- 顧客からの問い合わせやアンケートの回答を、データベースに反映させたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスを減らし、データ管理の正確性を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると、回答内容が自動でMicrosoft Excelに格納されるため、データ転記にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業でのコピー＆ペーストが減るため、入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、フォームへの回答が送信されたらフローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションで、フォームの回答内容が指定のデータベースに追加されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームの質問項目は、アンケートや問い合わせフォームなど、用途に応じて任意で設定可能です。
- Microsoft Excelのどのファイルやシートにレコードを追加するか、またフォームのどの回答をどの列に格納するかといった内容は任意で設定できます。
■注意事項
- Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
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