マネーフォワードクラウド経費で経費申請が承認されたらSlackで通知する
マネーフォワードクラウド経費で経費申請が承認されたらSlackで通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Slack
と
マネーフォワード クラウド経費
を自動連携できます。
■概要
経費申請が承認された際、関係者への共有はどのように行っていますか？マネーフォワードクラウド経費の画面を都度確認したり、手動で通知したりするのは手間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、マネーフォワードクラウド経費で経費申請が承認されると、自動でSlackに必要な情報を通知できるため、承認状況の確認や共有作業を効率化し、スムーズな経費精算フローを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- マネーフォワードクラウド経費の承認状況を手動でSlackに通知している経理担当者の方
- 経費申請の承認通知を迅速に受け取りたいと考えている営業やバックオフィス部門の方
- 経費精算に関するコミュニケーションコストを削減し、業務を効率化したい管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- マネーフォワードクラウド経費での承認をトリガーにSlackへ自動通知するため、手作業での確認や連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 通知の送り忘れや内容の間違いといった手動作業によるヒューマンエラーを防ぎ、関係者へ正確な情報を迅速に共有することが可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、マネーフォワードクラウド経費とSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでマネーフォワードクラウド経費を選択し、「経費申請が承認されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、承認された経費申請の情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- マネーフォワードクラウド経費のトリガー設定では、対象としたい事業者IDを任意で設定してください。これにより、特定の事業者の経費申請のみを自動化の対象にできます。
- Slackのメッセージ送信アクションでは、通知先のチャンネルやメンション先、メッセージ本文を自由にカスタマイズ可能です。申請者名や金額など、必要な情報をメッセージに含める設定ができます。
■注意事項
- マネーフォワードクラウド経費、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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