見積もりフォームに回答された内容をもとに、Microsoft Excelで見積書類を発行しWorkplaceに通知する

このテンプレートを試す

No items found.

■概要

‍Yoomフォームに回答された内容を用いて、予め用意したMicrosoft Excelの見積書雛形で見積書を発行してWorkplaceに通知するフローです。

フォームの回答のみで見積書の発行とメールの送付まで完了させることができる便利なフローです。

Workplaceに通知する内容などは自由に設定することができます。

‍

■注意事項

‍・Microsoft Excel、WorkplaceのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

このテンプレートを試してみる

資料請求・デモ申込は

こちら

類似したテンプレートをご紹介！

メールの本文から情報を抽出して、Microsoft Excelに格納する

メールの本文から任意の情報をAIで抽出し、エクセルに情報を格納します。‍

詳細を見る

名刺データをAI-OCRで読み取りエクセルに格納

名刺データをフォームにアップロードすると、AIオペレーションで自動的に名刺から必要な情報を抽出し、エクセルに格納します。その後、指定した受信者に対してメールを自動送信するワークフローを設定します。

詳細を見る

申し込みメールの内容をAIで解析し、Microsoft Excelで見積書の作成、Outlookで送信する

申し込みフォームに回答が送信されたら、AIを用いてデータを抽出して見積書をMicrosoft Excelの雛形から作成、Outlookメールで送信するフローです。手作業で見積書を作成・送信する時間を大幅に短縮でき業務の効率化になります。

詳細を見る

フォームに添付されたPDFファイルをOCRで読み取り、Excelに情報を追加する

フォームに添付された書類ファイルをOCRで読み取り、任意のテキスト項目を抽出します。その後、抽出した情報をExcelに書き込むフローボットです。請求書・発注書・契約書などの任意のPDFファイルをアップロードしてご利用ください。OCRで抽出する項目は自由に設定が変更可能です。情報を書き込むエクセルファイルをご用意いただき、設定内容を変更してご利用ください。

詳細を見る

フォームの回答をExcelのデータベースに格納

Yoomで作成した入力フォームの回答内容をExcelのデータベース（テーブル）に自動的に格納します。フォームの項目や格納先のエクセルは自由に変更してご利用ください。‍

詳細を見る

Googleフォームに回答が入力され送信があったら、Microsoft Excelのデータベースに格納する

Googleフォームに新しい回答があったら、Microsoft Excelのデータベース（テーブル）に回答内容を追加するフローです。GoogleフォームとMicrosoft Excelを連携することで、フォーム回答が送信されると、Microsoft Excelに情報の抜けや漏れが起こることなく回答内容を追加することができます。また、設定によってはフォームの回答内容に応じてルートを分岐させ、回答内容に併せて別のMicrosoft Excelに情報を追加するといったことも可能です。‍

詳細を見る

すべてのテンプレートを見る

Yoomのハイパーオートメーションとは？

従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。

Yoomについて詳しく見る

Yoomのハイパーオートメーションとは？

Yoomについて詳しく見る

使用しているアプリについて

Microsoft Excel

YoomではMicrosoft ExcelのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Excelの特定のセルに値を自動的に格納したり、シートやテーブルを自動的に作成します。