毎月決まった日時に起動し、担当者が目標を記入してその内容をGmailでチームに周知する
毎月決まった日時に起動し、担当者が目標を記入してその内容をGmailでチームに周知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Gmail
を自動連携できます。
■概要
毎月の目標設定やその内容をチームに共有する作業は、定例業務でありながらも忘れがちで、手間がかかる業務ではないでしょうか？担当者へのリマインドや、収集した目標をメールにまとめて送信する一連の作業は、負担になることもあります。このワークフローを活用すれば、毎月決まった日時に担当者へ目標入力の依頼を自動で送り、入力された内容をGmailでチームに自動で周知できるため、こうした課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- チームメンバーの月次目標設定と、その共有作業を効率化したいと考えているマネージャーの方
- Gmailなどを利用した定期的な報告業務に、手間や時間を取られていると感じている方
- 目標設定のような重要な定例業務の抜け漏れを防ぎ、仕組み化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎月決まった日時に目標入力の依頼からチームへの共有までを自動化できるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。
- リマインドや共有のし忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、毎月の目標設定と共有を行う体制の構築に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎月決まった日時」に起動するよう設定します（例：毎月1日の午前9時）
- 次に、オペレーションで「担当者へ対応を依頼する」アクションを設定し、担当者に今月の目標を入力してもらいます
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送信する」アクションを設定し、入力された目標内容をチームに周知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、フローボットを起動したい日時を任意で設定してください。（例：毎月第1営業日の10時など）
- 「担当者へ対応を依頼する」オペレーションでは、依頼時に表示するメッセージの内容を自由にカスタマイズできます。
- Gmailでメールを送信するオペレーションでは、送信先のメールアドレス（To, Cc, Bcc）、件名、本文を任意で設定可能です。
■注意事項
- GmailとYoomを連携してください。
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