kintoneでステータスが更新されたらDocusignで契約書を送付する
kintoneでステータスが更新されたらDocusignで契約書を送付する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
kintone
と
DocuSign
を自動連携できます。
■概要
kintoneで管理している案件ステータスが更新された後、手作業でDocuSignから契約書を送付する業務に手間を感じていませんか？この一連の作業は、対応漏れや宛先間違いといった人為的ミスが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、kintoneのステータス更新をきっかけに、DocuSignでの契約書送付までを自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消し、迅速で正確な契約業務を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとDocuSignを利用した契約書送付プロセスに手間を感じている営業担当者の方
- 手作業による契約書の送付ミスや対応漏れを防止したい法務・契約管理担当者の方
- kintoneを起点とした契約フローの自動化によって、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのステータスを更新するだけでDocuSignの契約書が自動で送付されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記や送付作業がなくなることで、宛先間違いや送付漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとDocuSignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「ステータスが更新されたら（Webhook起動）」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで反応したレコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでDocuSignの「テンプレートからエンベロープを作成・送信」アクションを設定し、取得したレコード情報を元に契約書を送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガーおよびオペレーション設定では、対象としたいアプリのIDを任意で設定してください。
- DocuSignでエンベロープを作成・送信する際に、利用するアカウントIDや、契約書の受信者などを任意で設定してください。
■注意事項
- Kintone、DocusignのそれぞれとYoomを連携してください。
- Kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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レコードが登録されたら（Webhook起動）
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ステータスが更新されたら（Webhook起動）
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正規表現で指定したステータスに更新されたら（Webhook起動）
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