kintoneでステータスが更新されたらDocusignで契約書を送付する

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■概要

kintoneでステータスが更新される度に、Docusignで契約書を送付するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.契約書の管理や送付を頻繁に行う必要がある方

  • 営業担当者や営業アシスタント
  • 事務職員やオフィスマネージャー
  • 法務担当者

2.契約書の送付プロセスを自動化し、手動作業を減らしたいと考えている方

  • 業務効率化を目指している中小企業の経営者
  • ワークフローの自動化に関心があるビジネスアナリスト
  • 契約書の正確性と送付の迅速さを高めたい法務や営業チームのリーダー

3.kintoneとDocuSignを日常的に活用している方

  • kintoneを利用してプロジェクトや業務管理を行っている担当者
  • DocuSignを利用して電子署名の契約書管理を行っているユーザー

■このテンプレートを使うメリット

・手動で契約書を作成・送付する手間を省き、ステータス更新に応じて迅速に契約手続きを進めることができます。

・自動化されたフローにより、人為的なミスを防ぎ、常に正確で一貫した契約書を送付できます。

注意事項

・kintone、DocuSignそれぞれとYoomを連携してください。

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Googleフォームの回答をkintoneに登録
Googleフォームで回答が送信されたら、その回答内容を自動的にkintoneの任意のアプリに登録します。アンケートや問い合わせフォームなど様々な用途で利用可能です。
kintoneステータスが更新されたら見積書を発行して送付
kintoneのステータスが更新された際に、そのレコードに関連するサブテーブルの情報とスプレッドシートの雛形から見積書を自動的に発行し、承認後にGmailで送付します。見積書の内容や送付先、件名などを自由に変更してご使用いただけます。‍
kintoneでレコードが編集されたらLINEWORKSに通知
kintoneでレコードが編集されたら、LINE WORKSに自動的に通知します。LINE WORKSに通知する内容は、編集されたレコードの情報を自由にカスタマイズできます。‍
入力フォームの値をkintoneに格納する
入力フォームに値を入力すると、その値を自動的にkintoneに格納します。格納されたデータは、kintoneのアプリで確認できます。
kintoneでレコードが編集されたらChatworkに通知
kintoneにあるレコードが編集されたら、Chatworkに自動的に通知します。‍
kintoneにレコードが登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成
kintoneにレコードが登録されたら、Google Drive内に自動で新しいフォルダを作成します。このとき、フォルダ名をkintone内に登録されている情報を元に作成しています。Google Driveへアクセスしなくても、自動的にプロジェクトや顧客ごとに整理されたフォルダ管理ができます。
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従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
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YoomではkintoneのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、kintoneや他のSaaSを連携したり、kintoneの情報を用いて書類を作成するといったことが可能です。また、Yoomのデータベースにkintoneの情報を同期し、様々な用途でkintoneの情報を活用することも可能です。
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YoomではDocuSignのAPIとノーコードで連携し、DocuSignを用いた様々な業務を自動化できます。例えば、DocuSignで契約書を自動的に送信したり、DocuSignで契約が締結完了したら自動的に締結したファイルをGoogleDriveなどのファイルストレージに自動的に格納します。
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