kintoneでステータスが更新されたらDocusignで契約書を送付する
DocuSign kintone

kintoneでステータスが更新されたらDocusignで契約書を送付する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
DocuSign
kintone
を自動連携できます。

■概要

kintoneでステータスが更新される度に、Docusignで契約書を送付するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.契約書の管理や送付を頻繁に行う必要がある方

  • 営業担当者や営業アシスタント
  • 事務職員やオフィスマネージャー
  • 法務担当者

2.契約書の送付プロセスを自動化し、手動作業を減らしたいと考えている方

  • 業務効率化を目指している中小企業の経営者
  • ワークフローの自動化に関心があるビジネスアナリスト
  • 契約書の正確性と送付の迅速さを高めたい法務や営業チームのリーダー

3.kintoneとDocuSignを日常的に活用している方

  • kintoneを利用してプロジェクトや業務管理を行っている担当者
  • DocuSignを利用して電子署名の契約書管理を行っているユーザー

■このテンプレートを使うメリット

・手動で契約書を作成・送付する手間を省き、ステータス更新に応じて迅速に契約手続きを進めることができます。

・自動化されたフローにより、人為的なミスを防ぎ、常に正確で一貫した契約書を送付できます。

注意事項

・kintone、DocuSignそれぞれとYoomを連携してください。

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テンプレート
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    エンベロープが完了したら
    レコードが登録されたら
    レコードが登録または編集されたら
    レコードが登録されたら(Webhook起動)
    レコードが編集されたら(Webhook起動)
    レコードが削除されたら(Webhook起動)
    コメントが書き込まれたら(Webhook起動)
    ステータスが更新されたら(Webhook起動)
    指定のステータスに更新されたら(Webhook起動)
    正規表現で指定したステータスに更新されたら(Webhook起動)
フローボットオペレーション
    エンベロープを作成
    テンプレートからエンベロープを作成・送信
    特定のエンベロープの情報を取得
    特定のエンベロープの書類情報を取得
    特定のエンベロープの書類をダウンロード
    証明書をダウンロード
    特定のエンベロープを無効化
    エンベロープを送信
    エンベロープに添付ファイルを追加
    エンベロープに書類を追加・更新
    書類にフィールドを設定
    書類のフィールドに値を追加
    書類のフィールドに値を追加(ラジオボタン)
    エンベロープを削除または無効にする
    カスタムドキュメントフィールド値を取得
    指定のドキュメントにカスタムフィールドを追加
    レコード情報を取得
    レコードIDを検索
    レコードの登録
    レコードの更新
    コメントの投稿
    ファイルをアップロード
    ファイルとレコードを関連付け
    レコードに紐づくファイルキーの取得
    ファイルをダウンロード
    レコードの削除
    レコードをクエリで検索
    レコードの更新(チェックボックスフィールド)
    (ゲストスペース)レコード情報を取得
    (ゲストスペース)レコードIDを検索
    (ゲストスペース)レコードの登録
    (ゲストスペース)レコードの更新
    (ゲストスペース)コメントの投稿
    (ゲストスペース)ファイルをアップロード
    (ゲストスペース)ファイルとレコードを関連付け
    (ゲストスペース)レコードに紐づくファイルキーの取得
    (ゲストスペース)ファイルをダウンロード
    (ゲストスペース)レコードの削除
    (ゲストスペース)レコードをクエリで検索
    (ゲストスペース)レコードの更新(チェックボックスフィールド)
    サブテーブルのレコードの追加
    サブテーブルのレコードの更新
    レコードに紐づくファイルを削除
    レコードのステータスを更新
    複数のレコードのステータスを一括更新
    レコードの更新(ユーザー選択フィールド)
    コメントの投稿(メンションあり)
    レコードの登録(ファイルフィールド)
    レコードに紐づくコメントを取得
    特定のレコードを1件取得
    サブテーブルのレコードの更新を作成(複数行更新)
    アプリのフィールド情報を取得
    アプリを検索
    (ゲストスペース)アプリを検索
    フォームの関連レコードフィールド設定を更新
    アプリ設定を本番環境へ反映
    (ゲストスペース)フォームの関連レコードフィールド設定を更新
    (ゲストスペース)アプリ設定を本番環境へ反映
    レコードの更新(テーブルフィールドの行並び替え)
フローボットトリガー
    エンベロープが完了したら
フローボットオペレーション
    エンベロープを作成
    テンプレートからエンベロープを作成・送信
    特定のエンベロープの情報を取得
    特定のエンベロープの書類情報を取得
    特定のエンベロープの書類をダウンロード
    証明書をダウンロード
    特定のエンベロープを無効化
    エンベロープを送信
    エンベロープに添付ファイルを追加
    エンベロープに書類を追加・更新
    書類にフィールドを設定
    書類のフィールドに値を追加
    書類のフィールドに値を追加(ラジオボタン)
    エンベロープを削除または無効にする
    カスタムドキュメントフィールド値を取得
    指定のドキュメントにカスタムフィールドを追加
フローボットトリガー
    レコードが登録されたら
    レコードが登録または編集されたら
    レコードが登録されたら(Webhook起動)
    レコードが編集されたら(Webhook起動)
    レコードが削除されたら(Webhook起動)
    コメントが書き込まれたら(Webhook起動)
    ステータスが更新されたら(Webhook起動)
    指定のステータスに更新されたら(Webhook起動)
    正規表現で指定したステータスに更新されたら(Webhook起動)
フローボットオペレーション
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