HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
と
Microsoft Teams
を自動連携できます。
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが追加されるたびに、手動でチームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業による共有では、通知の遅れや連絡漏れが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されたタイミングで、自動でMicrosoft Teamsに通知を送ることが可能になり、リード情報を迅速かつ確実にチームへ共有できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで顧客管理を行い、Microsoft Teamsで情報共有している営業やマーケティング担当者の方
- リード獲得から営業への情報連携を効率化し、対応の迅速化を図りたいと考えている方
- 手作業による情報共有での連絡漏れや遅延といったミスをなくしたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト登録をトリガーに自動で通知が送られるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での連絡による通知漏れや、情報のコピー＆ペーストミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、HubSpotから取得したコンタクト情報を特定のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsにメッセージを送信するアクションでは、通知先となるチームIDやチャネルID、送信するメッセージ内容を任意で設定してください。
■注意事項
- HubSpot、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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