Hubspotにフォームが送信されたら、Slackに通知する
Hubspotにフォームが送信されたら、Slackに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
HubSpotのフォームから新しいリード情報を獲得した際、都度メールなどを確認し、手動でチームに共有していませんか？重要な問い合わせの見落としや対応の遅れは、ビジネス機会の損失に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されたタイミングで、指定のSlackチャンネルへ自動で通知できるため、こうした課題を削減し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotのフォームで獲得したリード情報への対応を迅速に行いたいマーケティング担当者の方
- チームのコミュニケーションツールとしてSlackを活用しており、情報共有を効率化したい方
- 手動での通知確認による対応漏れや遅延を防ぎたいと考えているインサイドセールス担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのフォームが送信されると自動でSlackに通知が飛ぶため、確認の手間が省け、迅速な一次対応が可能になります。
- 手動での確認作業が減ることで、通知の見落としや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSlackをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知する」アクションを設定し、フォームから送信された内容を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、通知の対象としたいフォームを任意で選択できます。特定のキャンペーンフォームやお問い合わせフォームのみを対象に設定することも可能です。
- Slackに通知するメッセージの内容は自由にカスタマイズが可能です。フォームで送信された氏名、会社名、お問い合わせ内容など、必要な情報だけを組み合わせて通知できます。
■注意事項
- HubSpot、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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