Notionに案件情報が登録されたら、boardも案件情報登録(定期請求)する
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Notionに案件情報が登録されたら、boardも案件情報登録(定期請求)する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
board
Notion
を自動連携できます。
■概要
Notionで管理している案件情報を、請求管理ツールのboardへ手作業で転記する際に手間を感じていませんか。特に毎月発生する定期請求案件の登録は、漏れが発生すると大きな問題に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースに案件情報が登録されると、自動でboardへ案件情報(定期請求)が登録されるため、二重入力の手間や登録漏れのリスクを解消し、案件管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
  • Notionとboardで案件情報を二重管理しており、転記作業に手間を感じている方
  • 定期請求案件の登録漏れや入力ミスを防ぎ、請求業務の正確性を高めたい方
  • Notionを起点とした案件管理フローの自動化を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
  • Notionへの一度の入力でboardへの案件登録が自動で完了するため、データ転記にかかっていた作業時間を削減できます。
  • 手作業による転記がなくなることで、入力ミスや定期請求案件の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性が向上します。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、NotionとboardをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
  3. その後、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページかどうかで処理を分岐させます。
  4. 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する(ID検索)」を設定し、作成されたページの情報を取得します。
  5. 最後に、オペレーションでboardの「案件の登録(定期請求)」を設定し、Notionから取得した情報をもとに案件を登録します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Notionのトリガー設定では、案件情報を管理している任意のデータベースを選択してください。
  • boardに案件を登録する際、Notionから取得した案件名や金額などを変数として設定したり、固定の値を入力したりと、登録内容を柔軟にカスタムできます。
■注意事項
  • Notion、boardのそれぞれとYoomを連携させてください。
  • boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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使用しているアプリについて
board
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を使ったテンプレート

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Notion
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board
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フローボットトリガー
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    Webhookを受信したら
    ページが作成されたら(Webhook)
    ページコンテンツが更新されたら(Webhook)
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    特定のデータソースのページが作成・更新されたら
フローボットオペレーション
    顧客の登録
    顧客の取得
    顧客リストの取得(タグで検索)
    案件の登録(一括請求)
    案件の登録(定期請求)
    案件リストの取得
    案件詳細を取得
    【非推奨】案件ステータスの更新
    請求リストの取得
    請求ステータスの変更
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    請求書の取得
    案件の更新(一括請求)
    案件の更新(定期請求)
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    見積書の取得
    見積書を更新
    請求書を更新(明細をカンマ区切りで指定)
    見積書を更新(明細をカンマ区切りで指定)
    納品書の取得
    納品書を更新
    納品書を更新(明細をカンマ区切りで指定)
    請求リストの取得(受注ステータスを指定)
    発注を登録(一括支払)
    発注を登録(定期支払)
    発注を登録(分割支払)
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    発注の一覧を取得
    発注先の一覧を取得
    発注先の取得
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    案件の更新(分割請求)
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フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
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    請求書の取得
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フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
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