入力フォームを送信後、承認されたらboardに発注先を登録する
入力フォームを送信後、承認されたらboardに発注先を登録する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
board
を自動連携できます。
■概要
新規の発注先が増えるたびに、フォームで受け付けた情報を手作業で販売管理システムに登録し、さらに承認を得るプロセスは手間がかかるものです。また、手作業による入力ミスや承認漏れなどのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると自動で承認依頼が送られ、承認後に販売・経営管理システムであるboardへ発注先情報が登録される流れを自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardへの発注先登録を手作業で行い、業務負担を感じている購買や管理部門の方
- フォームで受け付けた申請内容の承認プロセスに時間がかかっている担当者の方
- 発注先の登録から承認までの一連の業務を効率化し、ミスをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信から承認、boardへの登録までが自動化されるため、手作業での転記や確認作業にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや、承認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な発注先管理の実現に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで承認依頼機能の「承認を依頼する」アクションを設定し、フォームで受け付けた情報を承認者に送付します。
- 最後に、オペレーションでboardの「発注先の登録」アクションを設定し、承認された情報を元に発注先情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能では、発注先情報の登録に必要な項目（会社名、担当者名、連絡先など）を任意で設定してください。
- 承認依頼機能では、依頼メッセージにフォームで取得した情報を変数として埋め込んだり、固定文を設定したりすることが可能です。
- boardに発注先情報を登録する際、フォームで取得した情報などを変数として、boardのどの項目に登録するかを自由に設定できます。
■注意事項
- boardとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法は「boardのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
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