入力フォームを送信後、承認されたらboardに発注先を登録する

■概要

Yoomの入力フォームを送信後、承認されたらboardに発注先を登録するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Yoomの入力フォームを利用する営業担当者

・Yoomに入力した情報をboardに手動で転記する手間を省きたい方

・発注先情報の入力ミスを減らしたい方

・承認後のステータスをboardで一元管理したい方

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2.Yoomの入力フォームを承認する責任者

・承認された発注先情報をboardで自動的に確認したい方

・発注先情報の承認状況をboardで一元管理したい方

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3.boardを日常的に活用しているチーム

・発注先情報をリアルタイムでboardで確認したい方

・発注先情報の承認状況をboardで把握したい方

■このテンプレートを使うメリット

boardを活用すると、企業の発注業務の効率化に大きく貢献します。
しかし、事前に用意したフォームや受領したメールに記載された発注情報をboardに手動で転記しているのであれば、手間だけでなく、入力ミスや登録漏れのリスクが伴います。

このフローを使用することで、Yoomのフォームに回答され、かつ承認された発注情報がboardに自動的に登録されるため、手作業による転記作業が不要となります。
これにより、業務効率が向上と人的ミスの防止が期待でき、boardに登録された情報はチームメンバー全員で共有することもできるため、情報伝達の円滑化にもつながります。

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■注意事項

・boardとYoomを連携してください。