■概要
マネーフォワード ケッサイで未入金の請求一覧をMicrosoft Excelのデータベースに反映するフローです。
分岐を用いて既存の値を更新する、または新規の値として追加するといったルートを切り分けたより実践的なフローも構築可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード ケッサイを利用する経理担当者
・未入金請求の管理を効率化したい方
・未入金請求を手作業でMicrosoft Excel上にまとめる手間を省きたい方
・未入金請求の状況をリアルタイムで把握して迅速な督促や対応につなげたい方
2.経営者・財務担当者
・未入金請求の状況を常に把握して資金繰りの計画に役立てたい方
・未入金請求の傾向を Microsoft Excelで分析して請求業務の改善や顧客管理に活かしたい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード ケッサイは請求業務を効率化する優れたツールですが、未入金請求の管理においては、Excelのような使い慣れたツールで詳細な分析や柔軟なデータ活用を行いたいというニーズも存在します。
このフローを活用すれば、マネーフォワード ケッサイからのデータ取得と Microsoft Excelへのデータ反映が自動化されるため、手作業による転記作業が不要になり入力ミスやデータ不整合のリスクを軽減して業務の効率化を図ることができます。
■注意事項
・マネーフォワード ケッサイ、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
