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■概要
Misocaで納品書を発行した後、Slackなどを使って手動で関係者に通知する作業は、手間がかかるうえに連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Misocaで納品書が発行済みステータスになったタイミングをトリガーとして、Slackへ自動で通知を送ることができ、こうした課題を解消します。納品書の状況を自動共有し、確認作業を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「Misocaで納品書を発行するたびに、関係部署に手動で通知を送るのが面倒…」
「通知漏れや宛先間違いが起きてしまい、後から確認作業に追われることがある…」
このように、Misocaを利用した納品書の共有作業で、手間やミスにお悩みではありませんか？
もし、Misocaで納品書が発行されたタイミングをトリガーにして、その情報をチャットツールなどに自動で通知できる仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、手作業による連絡の手間やヒューマンエラーをなくし、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定可能です。
手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
YoomにはMisocaで発行された納品書を自動で通知するテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
Misocaで納品書を発行した後、Slackなどを使って手動で関係者に通知する作業は、手間がかかるうえに連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Misocaで納品書が発行済みステータスになったタイミングをトリガーとして、Slackへ自動で通知を送ることができ、こうした課題を解消します。納品書の状況を自動共有し、確認作業を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それではここからMisocaで発行された納品書を自動で通知する方法を解説します。
今回はより具体的な業務例として、Misocaで納品書が発行された際に、その情報をSlackに自動で通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、登録フォーム からアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Misoca
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
■概要
Misocaで納品書を発行した後、Slackなどを使って手動で関係者に通知する作業は、手間がかかるうえに連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Misocaで納品書が発行済みステータスになったタイミングをトリガーとして、Slackへ自動で通知を送ることができ、こうした課題を解消します。納品書の状況を自動共有し、確認作業を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
まず、Yoomとそれぞれのアプリを連携して操作が行えるようにしていきます。基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
なお、Slackの連携方法はナビで解説しているので、同じ手順で進めてみてくださいね。
それではここから今回のフローで使用するMisocaのマイアプリ登録方法を解説します。
検索ボックスに「Misoca」と入力してアイコンをクリックします。
個人でログインする場合は「弥生IDでログイン」、チームメンバーとしてログインする場合は「チームメンバーとしてログイン」を押します。
ログインを進めます。
以下の表示が出たら「Misoca」のマイアプリ連携の完了です。
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
テンプレートは自動化の大枠があらかじめ作成されており、それに沿って設定するだけでフローが完成するため、初心者の方にもおすすめです！
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
■概要
Misocaで納品書を発行した後、Slackなどを使って手動で関係者に通知する作業は、手間がかかるうえに連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Misocaで納品書が発行済みステータスになったタイミングをトリガーとして、Slackへ自動で通知を送ることができ、こうした課題を解消します。納品書の状況を自動共有し、確認作業を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます。
ここからはフローボットの設定を進めていきます。
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。まずはこのトリガーの設定を行いましょう。
トリガーでは、Misocaで納品書が更新されたときにフローが動くよう設定します。
「納品書が更新されたら（発行済みステータスの場合のみ起動）」をクリックしてください。
Misocaアカウントと連携されているか確認します。
アカウントを選んで「次へ」をクリックします。
次に、Misocaで納品書を作成しましょう。その際、発行済みステータスであることを確認してください。
これは連携テストを行う際にトリガー条件を満たす必要があるため必要になります。
続けてYoomの画面にもどりトリガーの実行間隔を設定します。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
ここまで設定が完了したら連携テストを行います。テストボタンをクリックしましょう。
テストが成功すると、取得した値に納品書データが表示されます。内容を確認し、「完了」をクリックしてください。
なお、この取得した値を後続のアクションで使用することで、Misocaの納品書データをSlackに自動通知可能です。
続いて、Slackに通知を送る設定をします。
「チャンネルにメッセージを送る」を選びます。
Slackアカウントとの連携を確認します。アカウントを選んで「次へ」をクリックします。
メッセージを投稿するSlackチャンネルを選びます。
検索からチャンネル名を選択し、チャンネルIDが入力されていることを確認します。
送信するメッセージ内容を設定します。
取得した値である「納品書ID」と「取引先名」などを画像のようにメッセージに追加します。
その他、任意の文章の変更が可能です。なお、取得した値を活用せずテキストを直接入力した箇所は固定値のため定型文となります。
設定が終わったら「テスト」をクリックして動作確認をします。
テストが成功すると、送信内容が表示されます。
納品書ID、取引先名、件名、作成日、更新日が正しく出ているか確認しましょう。
Slackのチャンネルにも通知が届いていることを確認します。
これでMisocaで納品書が更新されたときに、Slackに自動でメッセージが送られるようになりました！
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう。以上がMisocaで発行した納品書を自動で通知する方法でした。
MisocaのAPIを活用することで、請求書や見積書の作成・送信業務をスムーズに効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひご活用ください！
■概要
Airtableで案件のステータスを管理しているものの、請求のタイミングでMisocaを開き、手作業で情報を入力していませんか？このプロセスは手間がかかるだけでなく、発行漏れや入力ミスといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Airtableのレコードが特定のステータスに更新されるだけで、Misocaでの請求書作成から取引先へのメール送付までを自動化でき、請求業務に関する課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
■概要
Google Driveにアップロードされたファイルを元に、Misocaで見積書を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.オンラインストレージとしてGoogle Driveを使用している方
・Google Driveでファイル・フォルダの管理をしている方
・バックオフィス業務でGoogle Driveを使用している企業
2.Misocaを使用して帳票業務を担当している方
・帳票の作成を行う総務、事務の担当者
・帳票の管理をしている経理担当者
・商品管理をしている管理担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・Google Driveにアップロードされたファイルを元に、Misocaで見積書を作成することができるため、業務の効率化を図ることができます。
・見積書のひな型をGoogle Driveで作成している場合、AI機能を使うことで自動的に見積書を作成することができます。
・Misocaの見積書作成を自動化することができるため、文章の記載ミスといったヒューマンエラーの防止に効果があります。
・Misocaの見積書作成を手動で行う必要が無くなり、他の重要な作業に時間を充てることができます。
・社内で使用しているコミュニケーションツールと連携することで、見積書作成の通知を特定のメンバーへ出すことができます。
■注意事項
・Google Drive、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報をもとに、Misocaで見積書を作成する際、情報の転記作業に手間を感じてはいないでしょうか。手作業によるコピー＆ペーストは時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpot上の情報からワンクリックでMisocaの見積書作成を自動化でき、営業活動における非効率な業務を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Salesforceで管理している商談情報をもとに、Misocaで見積書を作成する際、手作業での転記に手間を感じていませんか。手入力による金額や宛先の間違いは、ビジネスにおいて避けたいヒューマンエラーの一つです。このワークフローを活用すれば、Salesforceの画面からワンクリックでMisocaの見積書が自動作成されるため、こうした課題を解消し、迅速かつ正確な見積書発行を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Misocaで請求書ステータスが請求済みとなったらGoogleスプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Misocaを業務に活用している方
・自動仕分けによって手作業を減らして業務を行っている方
・請求書の発行を行う経理担当者
2.Googleスプレッドシートを業務で活用している方
・共有シートでチーム内の情報管理を行う方
・シートに案件を蓄積し、タスクのステータス管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
Misocaは会計業務を効率化するために有益なツールです。
さらにGoogleスプレッドシートを活用することで、数多くある請求書のタスク完了件数を管理できます。
しかしMisocaの請求済みの請求書情報を毎回手入力でGoogleスプレッドシートに追加するのは手間がかかり、ミスの発生リスクを高める可能性があります。
このフローを使用すると、Misocaで管理する請求書のステータスが請求済みになったら自動で情報をGoogleスプレッドシートに追加するため、手入力の手間を省きます。
引用した情報を使用してデータの追加を行うので手入力で起こり得る入力ミスを未然に防ぎ、情報の精度を高く保つことができます。
■注意事項
・Misoca、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Misocaで請求書ステータスが請求済みとなったら、freee内に未決済取引を登録します。
もし、Misocaに登録されている取引先がfreee内に存在しない場合は、freeeに取引先を新たに登録した後に、未決済取引を登録します。
■設定方法
1.Misoca、freeeそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.Misocaの「請求書ステータスが請求済みになったら」というトリガーで連携するアカウント情報を設定してください。
3.freeeの各種オペレーションで、Misocaから取得した請求書情報をもとに、取引先や金額などの任意の情報を設定してください。
4.トリガーをONに変更することで自動的にフローボットが起動します。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・freeeのオペレーション内で「事業所ID」や「勘定科目ID」を変更してご利用ください。
■概要
Misocaで発行した請求書の管理は、どのように行っていますか？ステータスが「請求済み」になるたびに、Microsoft Excelへ手作業で転記していると、手間がかかる上に転記漏れや入力ミスが発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Misocaで請求書ステータスが「請求済み」に更新されると、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、こうした請求書管理の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
kintoneでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しGmailで送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを業務に活用している方
・取引情報や顧客情報の一元管理に活用している方
2.Misocaを使用して会計業務を行う方
・請求管理の業務を行う方
・定期的な請求書の発行を担当している方
■このテンプレートを使うメリット
Misocaは請求業務の効率化を行うことが期待できるツールです。
しかし、基となるkintoneの情報を毎回手入力して請求書を作成しなければならないのは、ヒューマンエラーのリスクを高めます。
このフローを使用することで、kintoneでのステータス更新をトリガーに請求書の作成、送信を自動で行い、ヒューマンエラーを回避します。
自動化によって人的ミスを回避し正確性の高い請求書を発行することで、顧客満足度を向上させることにつなげます。
また一連の業務を自動化することで手作業にかかっていた時間を大幅に削減し、他のタスクに使用することで業務進行を円滑にします。
■注意事項
・kintone、Misoca、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
kintoneでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しOutlookで送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneで請求データの管理をしている方
・kintoneでデータ管理を担当している方
・商品やサービスの納品状況に応じたステータスでレコードを管理している方
2.業務でMisocaを利用している方
・Misocaで請求書の作成を担当している方
・kintoneのデータを元に請求書の作成を行っている方
■このテンプレートを使うメリット
Misocaは請求業務を効率化できるツールで、請求書の作成をスピーディーに行えるのがメリットです。
しかし、Misocaによる請求書の作成をkintoneのステータスに応じて進めている場合、毎回発生するkintoneの確認作業が煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneのレコードのステータスが更新されると自動でMisocaで請求書を作成することができ、取引先に送信することができます。
kintoneによる操作のみで請求書の作成と送信が行えるため、請求業務をスピーディーに行うことが可能です。
また、請求書作成における誤入力や請求書の発行もれも防止できるため、業務の正確性を向上させることができます。
■注意事項
・kintone、Misoca、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Misocaと各種ツールを連携し、納品書発行後の通知作業を自動化することで、これまで手作業で行っていた情報共有の手間を削減し、連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は単純な連絡作業から解放され、請求内容の確認や顧客対応といった、より付加価値の高いコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：Slack以外のツールにも通知できますか？
A：はい。テンプレートを複製し、Slackの「メッセージを送る」ステップを任意のツールに差し替えることで実現できます。
対応可否は連携アプリ一覧をご確認ください。
Q：特定の取引先や金額の納品書だけ通知できますか？
A：可能です。
トリガー後に「分岐」を追加し、例）取引先名＝ABC商事 かつ 金額≥100,000円 のときのみ通知、のように条件指定してください。
Q：通知が失敗した場合、エラーに気づけますか？
A：はい。エラー時は実行ログの一覧で「進行中」に！が表示され、該当ステップを開くと原因を確認できます。
復旧後に再実行すれば再送も可能です。なお、設定済みのメールアドレスへ通知も届きます。
