■概要
SalesforceからMisocaで見積書を作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用して営業管理や顧客管理を行っている方
・見積書の作成を自動化して、営業活動を効率化したいと考えている方
2.Misocaを利用して見積書や請求書を発行している方
・Misocaを日常的に使っていて、他のツールとの連携を活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
SalesforceとMisocaを連携させることで、見積書の作成が自動化されます。
これにより、見積書の作成に費やす時間を削減できるでしょう。
また、素早く正確な見積書を提供することで、顧客満足度が向上し、新規ビジネスの獲得機会が増加します。
■注意事項
・SalesforceとMisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・送り先が複数ある場合は、データを操作変換するオペレーションの『リスト型のアウトプットを個々のアウトプットに分割』を用い、対象の送り先IDを個々に分割し送付したい送り先IDのみ設定することも可能です。
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