Misocaで請求書ステータスが請求済みになったらMicrosoft Excelに追加する
Misocaで請求書ステータスが請求済みになったらMicrosoft Excelに追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Misoca
と
Microsoft Excel
を自動連携できます。
■概要
Misocaで請求書を発行した後、請求管理のためにMicrosoft Excelへ手作業で内容を転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Misocaで請求書のステータスが「請求済み」になったことをきっかけに、自動でMicrosoft Excelへ情報を追加できるため、請求管理に関する定型業務を効率化し、手作業によるミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Misocaで発行した請求書情報を、Microsoft Excelに手入力で転記している方
- 請求情報の二重入力による入力ミスや、管理表への更新漏れを防ぎたい経理担当者の方
- 請求書発行から入金管理までの一連のフローを自動化したいと考えている事業責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Misocaで請求書が請求済みになると自動でMicrosoft Excelに情報が記録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による請求情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防止し、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MisocaとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMisocaを選択し、「請求書が更新されたら」というアクションを設定し、請求済みステータスの場合のみ起動するように条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Misocaから取得した請求情報を追加するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelのオペレーション設定では、情報を追加したいファイルのアイテムIDや、対象のシート名を任意で設定してください。
- Misocaから取得した請求日や金額、取引先名といった情報を、Microsoft Excelのどの列に追加するかを自由に設定できます。
■注意事項
- Misoca、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
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