■概要
Misocaで発行した請求書の管理は、どのように行っていますか？ステータスが「請求済み」になるたびに、Microsoft Excelへ手作業で転記していると、手間がかかる上に転記漏れや入力ミスが発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Misocaで請求書ステータスが「請求済み」に更新されると、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、こうした請求書管理の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- MisocaとMicrosoft Excelで請求書情報を管理している経理担当者の方
- 請求済みデータの転記作業を手作業で行っており、手間やミスに課題を感じている方
- 請求書管理に関する定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Misocaで請求ステータスが更新されると自動でMicrosoft Excelへ情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な情報管理に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MisocaとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMisocaを選択し、「請求書が更新されたら（請求済みステータスの場合のみ起動）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、Misocaから取得した情報をどのセルに追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelにレコードを追加する際、どの列にどの情報を記録するかを自由に設定できます。例えば、Misocaから取得した「請求日」「請求先」「金額」といった情報を、Excelシートの対応する列にそれぞれ自動で入力するよう設定が可能です。
■注意事項
- Misoca、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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